Témoignage Autax

Comment Autax facilite le processus de déclaration de revenus pour ses clients.

Localisation

Melbourne

Secteur

Comptabilité

Nombre d'employés

1-10

Autax est une agence de services fiscaux située à Melbourne en Australie. L'entreprise accompagne les petites entreprises en effectuant un audit des fonds de pension autogérés. Chez Autax, vous trouverez une équipe de professionnels hautement qualifiés ayant plus de 40 ans d'expérience dans la comptabilité, l'audit fiscal et les domaines connexes.

Le cabinet d’expertise comptable australien Autax avait besoin d’une solution pour gérer l’ensemble de ses dossiers clients – et Clustdoc s’est révélé être la solution parfaite.

Ce qui a changé avec Clustdoc : 

Avant Clustdoc

Avec Clustdoc

Autax est un cabinet de services fiscaux située à Melbourne. Cette équipe accompagne les TPE et se spécialise dans l’audit des fonds de pension autogérés.

L’activité et la reconnaissance de ce cabinet s’appuie sur :
– une solide expérience
– une approche chaleureuse de la comptabilité

Le principal défi était de trouver une solution robuste et flexible qui aiderait l'équipe à surmonter rapidement les challenges de la gestion comptable avec des clients professionnels : demander, collecter et vérifier les documents et pièces comptables de leurs clients.

L'objectif pour Autax : simplifier la constitution et la vérification des dossiers clients

Dans ce sens, de par sa simplicité d’utilisation tant en interne qu’auprès des clients, Clustdoc permet à Rajesh et son équipe de digitaliser la collecte et l’instruction de dossiers clients – en éliminant les multiples allers-retours.

“Avant Clustdoc, tout se faisait par courrier électronique. J’envoyais une liste de documents au client, qui me répondaient. Ensuite, je vérifiais manuellement les documents en collaborant avec mon équipe, puis nous relancions les clients s’il manquait quelque chose. Nous devions effectuer ces étapes pour chaque client, ce qui était clairement une perte de temps.”

L'équipe d'Autax s'est rapidement familiarisée avec Clustdoc logiciel de constitution de dossiers et a constaté qu'il était facile de travailler avec un outil aussi professionnel que flexible.

L’outil de constitution de dossier leur permet de centraliser les échanges récurrents entre les collaborateurs et les clients au sein d'une même plateforme.

“L’adoption de Clustdoc s’est faite très facilement : la centralisation des informations et des interactions nous permet de gagner un temps considérable sur la progression de nos dossiers clients.”

Un processus d'entrée en relation moderne pour une entreprise en pleine croissance

Rajesh et son équipe savent à quel point il peut être stressant pour un client de déléguer sa comptabilité et sa gestion fiscale, c’est pourquoi l’une de leurs principales priorités était d’ajouter plus de transparence quant au processus d’entrée en relation des clients.

“Notre deuxième axe d’amélioration était le suivi de la collecte des données : maintenant, nous savons où en sont les clients dans leurs démarches, et nous les sollicitons directement depuis Clustdoc.”

Zéro 

erreur ou oubli durant le processus de vérification  

10

fois plus facile de surveiller les performances de l'équipe

100% 

de la gestion comptable centralisée dans Clustdoc

Une expérience digitale professionnelle et transparente

L’importance pour les équipes d'Autax est d'accompagner au mieux les clients existants mais également les nouveaux clients. Il était donc essentiel de sélectionner un logiciel sécurisé, en mesure de soutenir la croissance de l’entreprise.

“Nous travaillons avec de nombreux clients. Et la solution Clustdoc s’adapte parfaitement à notre croissance, sans complexifier les choses pour notre équipe.”

Clustdoc, la solution clé-en-main pour l'équipe de Autax

Comme beaucoup d'entreprises modernes, Autax souhaite travailler avec d'autres entreprises qui ont le même mantra. Et pour Rajesh, Clustdoc correspond à ce critère et peut accompagner beaucoup d'autres équipes comme la sienne.

"Je recommanderais certainement Clustdoc ! Cette solution nous accompagne au quotidien et j'adorerais voir comment le logiciel va être amené à évoluer."

D'autres cas clients vous attendent

Témoignage RapidPay

RapidPay l Services Financiers

RapidPay fait le choix d'un parcours d'onboarding client efficace et transparent.

verpieren Témoignage du groupe

Verspieren Group l Assurances

SAAM Assurance simplifie l'entrée en relation avec Clustdoc.

Témoignage de WILCO

WILCO l Services Financiers

Comment WILCO divise les temps de traitement des dossiers par 2.