Logiciel de constitution de dossiers clients et administratifs.

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Solution professionnelle utilisée dans 70+ pays !

Le logiciel de constitution de dossiers reconnu et plébiscité par des milliers de professionnels

Clustdoc s'adapte à vos besoins métiers

Toute relation d'affaires commence par une phase d'entrée en relation. Clustdoc, logiciel de constitution de dossiers, s'assure que toutes les tâches qui doivent être accomplies par vos contacts et votre équipe au cours de ce processus le sont rapidement et de manière transparente.

Votre secteur d'activité n'apparaît pas ?

Pas d'inquiétude. Clustdoc est suffisamment flexible pour s'adapter aux exigences de votre secteur d'activité. Si vous gérez l'entrée en relation par email, Clustdoc est fait pour vous.

La meilleure façon de constituer des dossiers clients.

Fidélisez vos clients et impressionnez vos partenaires avec une solution moderne, professionnelle et sécurisée. Clustdoc simplifie toutes vos procédures quelles qu'elles soient.

Aux mains des équipes métiers

Offrez à vos équipes métiers un outil intuitif pour déployer des parcours d'entrée en relation de bout en bout. Sans une ligne de code.

Engageant pour vos clients ou contacts

Clustdoc transforme l'entrée en relation en une expérience agréable et moderne, renforçant la confiance et fidélisant vos clients dès le premier contact.

Au service des opérationnels

Clustdoc centralise les informations et documents clients, permettant à vos gestionnaires de travailler avec précision sur l'instruction des dossiers.

Sécurisé pour votre entreprise

Vos données sensibles sont protégées - Clustdoc vous assure une meilleure conformité avec la réglementation.

Un abonnement, tellement de possibilités

Clustdoc regroupe tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre onboarding client et recevoir des dossiers complets et conformes.

Déployez des parcours en ligne et gérez des dossiers facilement.

Fluidifiez vos démarches clients et administratives grâce à un outil de constitution de dossiers no-code.

Grâce à notre système, il vous suffit d'inviter votre contact à compléter son dossier en ligne. Tous les éléments constitutifs du dossier y seront préalablement définis par vos soins.

Collectez toutes les informations essentielles sur vos clients.

Via le dossier Clustdoc, vous pouvez collecter de manière efficace des données et des informations clés concernant vos contacts.

Grâce à notre option native de création de formulaires en ligne, c'est tellement plus rapide.

Vous allez enfin pouvoir demander et collecter des justificatifs de manière automatique : en fonction du contexte, de la situation ou du profil de votre contact.

Le tout, sans vous soucier de la taille des fichiers, de la sécurité ou du respect des délais.

Recevez les documents dont vous avez besoin - dans les temps.

Avez-vous déjà dû relancer quelqu'un, faute de justificatifs qui tardent à arriver, de fichiers trop gros, d'emails perdus en route ou de lien de partage expiré ?

Alors, vous allez adorer Clustdoc.

Créez des workflows de signature avec qui vous voulez.

Clustdoc vous propose une solution native de signature électronique à valeur légale et conforme à l'EIDAS ainsi qu'au RGPD.

Avec Clustdoc, c'est facile de créer des workflows de signature. Vous faites signer plusieurs documents dans un ordre précis à une ou plusieurs personnes selon vos besoins.

Nous vous aidons à clôturer vos contrats deux fois plus vite, au sein du même parcours.

Obtenez la validation de personnes clés au sein de votre entreprise.

Reprenez le contrôle de vos opérations grâce à notre option de circuit de validation.

Vous pouvez mettre en place des règles de validation et obtenir les retours des parties prenantes généralement impliquées dans le dossier de manière automatique.

Centralisez et protégez les échanges avec vos clients.

Clustdoc allège votre boîte de réception et regroupe toutes les interactions avec vos contacts au sein du dossier, ce qui vous permet de gérer et de suivre les interactions plus facilement.

Depuis votre compte Clustdoc, les systèmes de commentaires et de communications internes facilitent la collaboration et la prise de décision, que ce soit au sein ou en dehors de votre service.

Proposez une expérience 100% digitale depuis votre site internet.

Le portail client Clustdoc permet à vos clients de démarrer vos parcours d'entrée en relation depuis votre site.

Vous pouvez ajouter votre portail client à votre site ou générer un lien d'accès que vous ajouterez à vos emails.

Le bureau virtuel qui tient dans la poche.

Les clients peuvent interagir avec vous à tout moment à partir d'un portail client adapté aux mobiles, qui suscitera un meilleur engagement que n'importe quel outil que vous utilisez actuellement.

Pour une gestion interne plus efficace, vous et votre équipe accédez à une console d'administration épurée ainsi qu'à sa version mobile gratuite - ce qui facilite grandement le travail et la collaboration de chacun, où qu'il se trouve.

Un accès convivial pour vos clients
Une version mobile pour votre équipe
Synchronisation en temps réel entre tous les appareils

S'intègre à plus de 1500 applications métiers

Vous travaillez avec un CRM, un ERP ou un autre outil ? Pas de problème. Connectez-les à Clustdoc pour envoyer les données de vos dossiers vers vos outils préférés.

Voir plus d'intégrations

Plus de 1,3 million de dossiers gérés via Clustdoc

Découvrez ce que pensent les entreprises de votre secteur de Clustdoc.

Le meilleur portail client ! J'aime les possibilités de personnalisation et la simplicité de l'outil. Les tutoriels en ligne nous ont permis de configurer facilement notre compte. On s'est lancé très rapidement.

Brian Partagé le 01.24

Clustdoc est une solution très flexible et personnalisable qui nous permet d'accélérer nos démarches clients. J'étais très impatiente de l'utiliser pour simplifier nos processus.

Fareeha Partagé le 03.24

En plus de faire gagner du temps à nos employés, Clustdoc est une manière délicate de collecter des documents auprès d'un client. La checklist est agréable tout en restant professionnelle.

Arnaud Partagé le 05.23

Nous fait gagner du temps et de l'argent ! Ce logiciel est très bien et moderne. Nous avons complètement migré l'équipe entière (sous-traitants inclus) sur notre compte Clustdoc. Je suis vraiment contente.

Cassandra Partagé le 05.24

Ce que j'aime le plus, c'est que l'ont peut facilement créer des modèles à utiliser de manière répétitive, mais on a aussi la possibilité de personnaliser des dossiers individuels. On peut classer les éléments demandés dans le cadre de chaque dossier pour une meilleure organisation et une meilleure vue d'ensemble des différents parcours.

Sarah avis partagé le 11.19

La quantité de documents et de données que nous devons non seulement collecter, mais aussi organiser est stupéfiante. Clustdoc fournit une solution hautement personnalisable qui résout ce problème si courant très facilement.

Jacques avis partagé le 04.22

Clustdoc rend la systématisation de l'entrée en relation plus facile que jamais. De plus, il vous permet de rappeler à vos clients les points en suspens à l'aide d'un simple clic.

Chaz avis partagé le 06.20

Cet outil est souple d'utilisation, tant pour nos clients que pour notre organisation, et permet de maintenir des normes de qualité pour la collecte d'informations et la gestion des processus. J'apprécie le fait que Clustdoc permette de structurer l'entrée en relation client et de la rendre plus ludique.

Joaquin avis partagé le 01.20

J'ai adoré le fait que mes clients puissent aller sur le formulaire, le remplir, se déconnecter et se reconnecter pour continuer le remplissage en toute sérénité. C'est quelque chose que mes clients ont du mal à faire lorsque j'utilise les formulaires Google pour l'onboarding..

Kirk avis partagé le 11.19

Une solution qui vous fera gagner du temps et vous aidera à suivre vos dossiers clients. Vous recherchez un outil efficace et sécurisé 100% en ligne collecte de documents et de vérification de fichiers ! Cet outil est fait pour vous.

Nourredine avis partagé le 07.20

Votre nouveau CRM dédié à l'entrée en relation.

Voici 4 réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients.

En quoi consiste un logiciel de constitution de dossiers ?

Un logiciel de constitution de dossier est conçu pour simplifier le processus de collecte d'informations, de documents, de signatures électroniques, de paiement et de toute information clé dont vous avez besoin, le tout, via une unique plateforme sécurisée.

Comment sont stockées et sauvegardées les données collectées avec Clustdoc ?

Toutes les données, y compris les informations soumises par vos interlocuteurs via le portail client, sont encryptées (AES-1256) et sauvegardées à différents endroits. En tant que société établie au sein de l'union européenne, nous répondons aux normes RGPD.

Pourquoi utiliser Clustdoc pour recevoir et traiter des dossiers ?

Clustdoc vous permet de mettre vos parcours d'entrée en relation en mode automatique, ce qui rend la constitution des dossiers bien plus efficace. De la collecte de documents à la gestion des clients, vous fluidifiez toutes vos démarches habituelles : demandes de location, dossiers de financements, enregistrement de fournisseurs, etc.

Puis-je ajouter le portail client proposé par Clustdoc directement sur mon site ?

Absolument. En plus d'ajouter votre logo, votre fond d'écran et votre URL personnalisée à votre portail client, vous pouvez l'intégrer complètement à votre page web ou à votre plateforme et déployer vos parcours là où se trouvent vos contacts.

Réduisez vos emails.

93% des utilisateurs recommanderaient Clustdoc à leurs pairs. Aucune carte de crédit n'est requise.

Logiciel de constitution de dossiers clients et administratifs.

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