Utilisez notre fonctionnalité de CRM collaboratif pour centraliser la gestion des tâches clients, garder vos équipes alignées et éliminer le travail manuel au sein de votre département.
Un CRM collaboratif va plus loin qu'un simple outil de gestion de la relation client. Il s'agit d'une solution conçue pour vous aider à planifier, superviser et centraliser les tâches clients et en faciliter le partage, afin d’améliorer la communication et la coordination entre les différents départements de l’entreprise.
La fonctionnalité de CRM collaboratif Clustdoc est quant à elle spécifiquement conçue pour optimiser l'ensemble des tâches et actions que vous et votre équipe avez à effectuer dans le cadre d'une entrée en relation ou d'un onboarding client.
En d'autres termes, Clustdoc s'assure d'une part que vos parcours d'entrée en relation soient complétés par vos clients et contacts tout en garantissant que vous et votre équipe, soyez au clair sur les tâches qui vous incombent pendant le traitement de vos dossiers.
Avec Clustdoc, chacun sait exactement quoi faire. Assignez et hiérarchisez les tâches de vos équipes, et éliminez toute confusion durant l'entrée en relation. Qui doit compléter tel document, ou vérifier tel contrat - toutes les tâches sont parfaitement définies et vos équipes sont au clair sur la marche à suivre.
Offrez plus de transparence à vos collaborateurs qui bénéficient d'un mode opératoire clair, de sorte à éliminer la question fatidique "Où en est le dossier client ?".
Clustdoc vous aide à aligner les tâches de vos clients sur celles de votre équipe, garantissant ainsi un suivi clair et une progression harmonieuse tout au long de l'entrée en relation.
Finis les RDV interminables, les documents papier et les boîtes mails pleines à craquer. Simplifiez la gestion des dossiers clients grâce à une meilleure collaboration.
Hiérarchisez les tâches, définissez des dates d'échéance, envoyez des rappels personnalisés et vérifiez les statuts en un coup d'oeil.
Avec Clustdoc vous collaborez en temps réel, recevez des notifications dès qu'une tâche évolue, et bouclez vos tâches en un rien de temps.
Assignez chaque tâche à la bonne personne de votre équipe et impliquez-la tout au long du processus pour un meilleur suivi de votre mode opératoire.
Assignez, consultez et clôturez les tâches affiliées à vos dossiers tout en conservant une visibilité totale sur les missions de vos collaborateurs.
Avec des rôles et des responsabilités clairement définis, votre équipe peut facilement rester organisée - et vous ne négligez aucune étape durant l'entrée en relation.
De plus, vous pouvez paramétrer des notifications internes afin de mieux suivre l'avancement des dossiers et des tâches complétées par votre équipe.
Notre fonctionnalité de gestion des tâches vous permet de créer des tâches internes dépendantes ou totalement indépendantes de celles de vos clients.
Lorsque des tâches telles que la vérification de documents, les validations et les contrôles de conformité sont effectuées en interne, vos clients peuvent être informés de la suite des choses à faire.
Avec Clustdoc, vos équipes travaillent avec vos clients plus efficacement.
Avec Clustdoc, vous pouvez automatiser les tâches de routine et les mises à jour, et veiller à n'oublier aucun détail.
Une fois les responsabilités de vos équipes clarifiées grâce au gestionnaire de tâches, les relances automatiques se chargent du reste et vous font gagner du temps.
Que ce soit pour informer votre équipe des échéances ou tenir vos contacts au courant de l’avancement de leur dossier, Clustdoc garantit l’efficacité de vos flux de travail.
Vous avez des questions sur la gestion des tâches avec Clustdoc ? Voici nos réponses.
Un CRM collaboratif est le meilleur allié de votre équipe si vous souhaitez :
1. Centraliser les données clients : toutes les informations relatives à vos clients, leurs demandes et autres informations essentielles sont enregistrées et accessible par chaque collaborateur, pour une vision claire des données en temps réel.
2. Coordonner vos équipes : le CRM offre des outils pour planifier, suivre et assigner des tâches entre les équipes. Les processus, tels que les validations ou le partage de demandes entre départements, sont automatisés pour gagner en efficacité.
3. Visualiser les informations en temps réel : Des outils intégrés, comme les messageries, notifications et commentaires, facilitent le partage instantané des informations entre les collaborateurs.
Clustdoc est un logiciel de constitution et de vérification des dossiers clients. Ainsi, lorsque vous utilisez notre module de gestion des tâches dans votre procédure, une bonne approche serait de commencer par regrouper vos tâches en fonction des personnes impliquées dans le processus. Ajoutez simplement les tâches que vos clients doivent compléter, puis celles de votre équipe.
Absolument. Vous pouvez créer une procédure client et lister les tâches et étapes qui doivent être complétées par les clients pendant l'entrée en relation. Une fois votre procédure correctement définie, vous et votre équipe pourrez l'envoyer à chaque nouveau client d'un simple clic.
Oui. Clustdoc vous aide à économiser du temps sur le déploiement de vos procédures clients. Créez et sauvegardez vos modèles de procédures dans votre compte pour les lancer quand c'est nécessaire.
93% des utilisateurs recommanderaient Clustdoc à leurs pairs.
