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Royaume Uni
Services Financiers
2–10
RapidPay est une solution de paiements en ligne dirigée par l’un des leaders du secteur des paiements en ligne au Royaume-Uni. La plateforme propose aux cabinets d’avocats une gamme d’options de paiement leur permettant de recevoir leurs paiements de manière rapide et sécurisée.
Pour comprendre comment Clustdoc a nettement simplifié les opérations de RapidPay, nous avons demandé à Jason Biggin, Responsable des paiements en ligne, de nous partager son retour d’expérience sur le déploiement de la solution de constitution de dossiers au sein de leurs équipes.
Proposer aux cabinets d'avocats des options de paiement plus flexibles et accessibles
RapidPay collabore directement avec les avocats et les associés des cabinets juridiques qui souhaitent offrir les meilleurs services à leurs clients. L’un des points forts de l’entreprise réside dans la rapidité, la fiabilité et la transparence avec lesquelles elle garantit les paiements des clients pour les cabinets, tout en respectant des contrôles rigoureux, allant des enquêtes aux évaluations financières.
À mesure que RapidPay se développait, John et son équipe ont ressenti le besoin de trouver une solution complète pour réinventer leur parcours d’onboarding client. Cette solution devait non seulement simplifier le processus d’entrée en relation, mais aussi permettre aux équipes financières d’accélérer les checks KYC de chaque dossier client.
Bien qu’ils utilisaient un autre outil pour collecter les signatures des clients, l’équipe de RapidPay a rapidement identifié certaines limites dans le cadre de l’onboarding. Cet outil ne permettait tout simplement pas de collecter et de vérifier les informations et documents financiers des clients.
“ Nous utilisions un autre outil auparavant. Les demandes étaient remplies puis signées par le client. Cependant, quelque chose nous manquait. Nous n’étions pas en mesure de collecter les informations supplémentaires nécessaires pour effectuer l’identification des clients, notamment les coordonnées bancaires. ”
C’est à ce moment-là que le besoin d’une plateforme dédiée aux interactions clients, axée sur l’onboarding digital, est devenu essentiel.
Déployer un processus d'onboarding client rapide et sans accroc
Pour un prestataire de services de paiement, la collecte d’informations et de documents financiers auprès des clients est un processus de longue haleine, tant pour les clients que pour l’équipe.
Clustdoc a aidé RapidPay à créer un processus d’onboarding client de qualité – et en un rien de temps. Grâce aux modèles de checklists d’onboarding prêts à l’emploi, John s’est rapidement familiarisé avec la solution Clustdoc et a pu mettre en place plusieurs procédures d’onboarding adaptées à l’offre actuelle de services de RapidPay.
“ La première chose que j’ai faite a été de découvrir la bibliothèque de modèles Clustdoc, qui est très pratique car j’ai pu importer facilement un modèle et le modifier en fonction de nos besoins, puis l’enregistrer automatiquement dans notre compte. Ainsi, dès que nous devons gérer l’onboarding d’un client, nous lui créons un dossier sur la base de cette procédure enregistrée auparavant. ”
x2
en productivité depuis leur passage sur Clustdoc
50%
de réduction sur le temps consacré aux vérifications KYC
Zéro
temps perdu dans la gestion des documents clients
Créer un parcours client engageant en un rien de temps
Aujourd’hui, un parcours d’onboarding client fluide représente une opportunité unique pour une organisation de fidéliser ses nouveaux clients sur le long terme.
“ Avant, notre contact principal devait déposer et collecter les informations nécessaires via un endroit, puis devait se rendre ailleurs pour compléter le processus d’onboarding. ”
John et son équipe ont rapidement constaté comment Clustdoc a amélioré les taux de complétion chez RapidPay. Puisque chaque nouveau client complète toutes les tâches constitutives du parcours d’onboarding depuis un portail en ligne sécurisé. Chaque document, information ou interaction est capturé et consigné dans le compte Clustdoc de RapidPay.
“ Depuis que nous utilisons Clustdoc, le taux d’engagement des clients a vraiment augmenté. Nous avons également la possibilité programmer des rappels automatiques, ce qui n’était pas possible avant. ”
Les rappels automatiques disponibles via Clustdoc permettent de s’assurer que les clients sont informés de ce qui est attendu d’eux et de ce qui reste à faire. En retour, les équipes peuvent consulter les informations et documents soumis très facilement, ce qui garantit la fluidité tout au long du processus
Faciliter la collaboration chez RapidPay
De plus, avec Clustdoc, John et son équipe bénéficient d’un processus de vérification complet au sein de la plateforme. Depuis Clustdoc, les documents de conformité des clients sont correctement collectés, examinés et facilement approuvés par les différentes parties prenantes.
Cela permet à John d’inviter facilement ses collègues de l’équipe financière, qui peuvent alors consulter, vérifier et télécharger les informations bancaires des clients pour avancer dans le processus d’onboarding.
“ Une fois la demande terminée, je la transmets à notre équipe financière. Ils trouvent cela très simple, savent où trouver les informations, les téléchargent, les intègrent en interne et peuvent rapidement finaliser l’onboarding. ”
L’adoption de Clustdoc a rapidement permis à RapidPay d’améliorer la qualité de son processus d’onboarding client et de simplifier la collaboration entre les différents départements.
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