Libérez-vous du chaos avec notre gestionnaire de tâches.
Utilisez notre fonctionnalité de gestion des tâches pour garder vos équipes alignées et éliminer le travail manuel au sein de votre département.
Utilisez notre fonctionnalité de gestion des tâches pour garder vos équipes alignées et éliminer le travail manuel au sein de votre département.
Un gestionnaire de tâches n'est pas simplement un outil de todo liste. Il s'agit d'une solution conçue pour vous aider à planifier et superviser vos tâches et celles de votre équipe, tout en respectant les délais fixés.
Le gestionnaire de tâches Clustdoc est quant à lui spécifiquement conçu pour optimiser l'ensemble des choses que vous et votre équipe avez à faire dans le cadre d'une entrée en relation ou d'un onboarding client.
En d'autres termes, Clustdoc s'assure d'une part que vos parcours d'entrée en relation soient complétés par vos clients et contacts tout en garantissant, grâce à son gestionnaire de tâches que vous et votre équipe, soyez au clair sur les tâches qui vous encombent pendant le traitement de vos dossiers.
Avec Clustdoc, chacun sait exactement quoi faire. Assignez et hiérarchisez les tâches de vos équipes, et éliminez toute confusion durant l'entrée en relation. Qui doit compléter tel document, ou vérifier tel contrat - toutes les tâches sont parfaitement définies et vos équipes sont au clair.
Offrez plus de transparence à vos collaborateurs qui bénéficient d'un mode opératoire clair, de sorte à éliminer la question fatidique "Où en est le dossier client ?".
Clustdoc vous aide à aligner les tâches de vos clients sur celles de votre équipe, garantissant ainsi un suivi clair et une progression harmonieuse.
Finis les RDV interminables, les documents papier et les boîtes mails pleines à craquer. Simplifiez la gestion des dossiers clients grâce à une meilleure collaboration.
Hiérarchisez les tâches, définissez des dates d'échéance, envoyez des rappels personnalisés et vérifiez les statuts en un coup d'oeil.
Avec Clustdoc vous collaborez en temps réel, recevez des notifications dès qu'une tâche évolue, et bouclez vos tâches en un rien de temps.
Assignez chaque tâche à la bonne personne de votre équipe et impliquez-la tout au long du processus pour une meilleure répartition des tâches.
Assignez, consultez et clôturez les tâches en interne tout en conservant une visibilité totale sur les missions de vos collaborateurs.
Avec des rôles et des responsabilités clairement définis, votre équipe peut facilement rester organisée - et vous ne négligez aucune tâche durant l'entrée en relation.
De plus, vous pouvez paramétrer des notifications internes afin de mieux suivre l'avancement des dossiers et des tâches complétées par votre équipe.
Notre fonctionnalité de gestion des tâches vous permet de créer des tâches internes dépendantes ou totalement indépendantes de celles de vos clients.
Lorsque des tâches telles que la vérification de documents, les validations et les contrôles de conformité sont effectuées en interne, vos clients peuvent être informés de la suite des choses à faire.
Avec Clustdoc, vos équipes travaillent avec vos clients plus efficacement.
Avec Clustdoc, vous pouvez automatiser les tâches de routine et les mises à jour, et veillez à n'oublier aucun détail.
Une fois les responsabilités de vos équipes clarifiées grâce au gestionnaire de tâches, les relances automatiques se chargent du reste et vous font gagner du temps.
Que ce soit pour informer votre équipe des échéances ou tenir vos contacts au courant de l’avancement de leur dossier, Clustdoc garantit l’efficacité de vos flux de travail.
Vous avez des questions sur la gestion des tâches avec Clustdoc ? Voici nos réponses.
Clustdoc est un logiciel de constitution et de vérification des dossiers clients. Ainsi, lorsque vous utilisez notre module de gestion des tâches dans votre procédure, une bonne approche serait de commencer par regrouper vos tâches en fonction des personnes impliquées dans le processus. Ajoutez simplement les tâches que vos clients doivent compléter, puis celles de votre équipe.
Absolument. Vous pouvez créer une procédure client et lister les tâches et étapes qui doivent être complétées par les clients pendant l'entrée en relation. Une fois votre procédure correctement définie, vous et votre équipe pourrez l'envoyer à chaque nouveau client d'un simple clic.
Clustdoc vous permet d'intégrer dans votre procédure client des modules de prise de rendez-vous provenant fournis par Calendly, Acuity Scheduling et d'autres outils. Tout ce que vous aurez à faire est d'ajouter le code html de ces applications dans votre procédure.
Oui. Clustdoc vous aide à économiser du temps sur le déploiement de vos procédures clients. Créez et sauvegardez vos modèles de procédures dans votre compte pour les lancer quand c'est nécessaire.
93% des utilisateurs recommanderaient Clustdoc à leurs pairs. Aucune carte de crédit n'est requise.
