Comment monservicePRO accélère la gestion de dossiers de financement avec Clustdoc.

Localisation

Paris

Secteur

Assurances

Nombre d'employés

1-10

Avec plusieurs offres de services proposées aux courtiers et mandataires, il était important pour Vivien et son équipe de trouver une solution digitale simple et complète leur permettant de constituer leurs dossiers de financement en un rien de temps.

Clustdoc a parfaitement répondu aux attentes de monservicePRO.

Ce qui a changé avec Clustdoc :

Avant Clustdoc

Avec Clustdoc

C’est quoi monservicePRO ?

monservicePRO est un service de courtage en financement professionnel national qui offre à ses clients un accompagnement dans le développement de nouveaux leviers de croissance. Sa mission ? Apporter des solutions de financement aux dirigeants et aux entreprises.

Ce packageur en prêts professionnels peut aussi bien fournir une aide financière et des conseils aux courtiers comme aux mandataires dans le cadre du déploiement de leurs activités. La clé du succès de monservicePRO est de se concentrer sur la qualité de leurs services.

Un avant et un après Clustdoc

Vivien et son équipe cherchaient en réalité une GED sur laquelle leurs prescripteurs, notamment les courtiers, pourraient déposer les pièces relatives à leurs clients sur un espace sécurisé. Quand la société a commencé à dématérialiser sa gestion documentaire en 2016, l’équipe a tout de suite su qu’il lui fallait trouver un outil complet et performant.

C’est après l’essai infructueux d’une solution du marché que monservicePRO a eu le plaisir de découvrir Clustdoc. Il était fondamental pour l’équipe que la solution sélectionnée réponde aux besoins spécifiques des courtiers notamment en termes de personnalisation et d’automatisation des procédures clients.

Clustdoc, la solution 2 en 1 parfaite pour monservicePRO

Le logiciel professionnel de constitution de dossiers clients permet aux collaborateurs de suivre un processus simple et personnalisable afin de recevoir des dossiers et valider les documents des courtiers et des mandataires.

“ J’ai découvert Clustdoc un vendredi soir, et je me suis déconnecté de mon compte seulement le lundi : pendant 48h j’ai vécu un vrai rêve éveillé puisque cette solution correspondait à 99% à notre recherche. ”

Vivien souligne également l’importance d’un tel degré de personnalisation qu’offre la plateforme qu’il n’a trouvé nulle part ailleurs : de la création des procédures, en passant par les formulaires, jusqu’au portail client, tout y passe.

Tous les collaborateurs utilisent Clustdoc non seulement pour collecter les dossiers mais également pour rester en contact en temps réel avec les clients et partenaires grâce à sa fonctionnalité de messagerie instantanée.

“ Avec Clustdoc, nous gagnons plusieurs heures par semaine et donc plusieurs centaines d’heures à l’année. “

80%

des missions gérées avec Clustdoc

5 jours

gagnés par mois sur la gestion des dossiers

x2

en productivité depuis leur passage sur Clustdoc

Aussi les fonctionnalités telles que les relances automatiques, le scoring et le système de signature électronique à valeur légale sont autant de facteurs qui ont permis à la société de migrer complètement vers Clustdoc.

“ Clustdoc était beaucoup plus complet qu’une GED : on cherchait au départ une GED, et on a presque trouvé un CRM avec Clustdoc. ”

Clustdoc est une solution complète dont monservicePRO se sert à tous les niveaux de sa relation client. En résumé, Vivien et son équipe sont 100% satisfaits de leur utilisation de Clustdoc et recommandent son implémentation pour simplifier le processus d’entrée en relation des clients en entreprise.

“ Le seul regret que je peux avoir c’est qu’on n’ait pas utilisé Clustdoc plus tôt. ”