Solution simple de gestion de dossiers en toute sécurité.
Plus besoin de jongler entre différents outils pour constituer et gérer vos dossiers clients et administratifs. Avec Clustdoc tout est plus simple.
Plus besoin de jongler entre différents outils pour constituer et gérer vos dossiers clients et administratifs. Avec Clustdoc tout est plus simple.
Chaque vente, projet ou programme commence par l'incontournable entrée en relation - Clustdoc vous aide gérer cette étape en toute sérénité en digitalisant le parcours client et la gestion de leurs dossiers de A à Z.
Depuis Clustdoc, créez et organisez toutes les tâches et étapes nécessaires dans le cadre de vos démarches clients et administratives au sein d'une checklist digitale. Votre procédure client peut inclure :
Pour simplifier la création de vos démarches et la gestion de vos dossiers, vous disposez directement dans votre compte en ligne d'une boîte à outils.
Enregistrez directement vos modèles de contrats, formulaires ou pièces jointes dans votre compte Clustdoc et utilisez-les à plusieurs reprises dans divers flux de travail en contact avec les clients.
Grâce à des fonctionnalités uniques disponibles sur Clustdoc, vous optimisez la gestion de vos dossiers et les démarches associées.
Clustdoc vous libère des chaînes d'email et permet une gestion des dossiers plus rapide et plus efficace.
Depuis votre compte, vos équipes peuvent facilement suivre l'avancée des dossiers, assigner les dossiers à leurs collègues, et travailler de manière collaborative sans avoir à chercher dans leur boîte email.
Avec Clustdoc, vous avez le choix - invitez vos contacts à démarrer manuellement leur parcours ou automatisez cette étape grâce à nos intégrations.
Toutes les tâches manuelles relatives au traitement du dossier peuvent être également automatisées; relances, notifications, vérification, demandes de validation en interne et plus encore.
Vous disposez de centaines de modèles que vous pouvez adapter à votre problématique de gestion de dossier. Ouvrez un compte gratuit dès maintenant pour tester l'expérience.
Une checklist d'onboarding est une liste d'étapes, de tâches et d'activités qui doivent être accomplies par chaque nouveau client ou contact avec lequel vous vous engagez et travaillez.
En général, l'entrée en relation intervient au début de la relation commerciale afin de proposer un service, un produit ou de mettre en place un projet.
C'est très simple. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pouvez planifier un RDV découverte gratuit avec un chargé de compte ou parcourir nos articles et tutoriels vidéos pour démarrer avec Clustdoc.
Clustdoc est un logiciel de constitution et de vérification de dossiers. La plupart de nos clients professionnels, l'utilisent dans le cadre de l'entrée en relation client. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour gérer tout type de contacts ; locataires, vendeurs, acheteurs, étudiants, fournisseurs, usagers etc. L'outil s'adapte parfaitement à vos besoins métiers.
Vous pouvez créer autant de démarches que souhaité dans votre compte Clustdoc. Chacun des membres de votre équipe pourra lancer ces démarches avec vos clients ou interlocuteurs habituels, conformément au modèle que vous aurez configuré.
93% des utilisateurs recommanderaient Clustdoc à leurs pairs. Aucune carte de crédit n’est requise.
