Collectez des justificatifs auprès de vos contacts ou partagez des documents à vous retourner.
Créez un ou plusieurs formulaires pour recueillir des informations et des données.
Encaissez des paiements par carte bancaire (Visa, MasterCard, Amex) depuis votre portail client.
Faites signer vos documents, propositions et contrats par une ou plusieurs personnes.
Collectez des données à l'aide de feuilles de calcul sans avoir à les copier et les coller grâce à Clustdoc.
Assignez à votre équipe une liste de tâches en fonction des étapes complétées par vos contacts.
Programmez l'envoi automatique de rappels par emails ou SMS à destination de vos clients ou contacts.
Communiquez en toute sécurité avec vos clients ou les collaborateurs qui traitent les dossiers.
Créez des workflows, des règles d'automatisation et d'affichage du contenu de vos parcours sur-mesure.
Co-instruisez et collaborez avec des tiers directement sur le dossier et sans utiliser l'email.
Assignez des conditions à certaines étapes de la procédure en fonction du profil de vos contacts.
Envoyez automatiquement le contenu de vos dossiers clients vers votre solution de stockage.
Définissez un parcours listant les éléments constitutifs de vos futurs dossiers clients ou administratifs.
Affichez votre portail sécurisé directement dans votre site WordPress ou html.
Publiez un portail en ligne personnalisable depuis lequel les dossiers peuvent être déposés.
Connectez votre compte Clustdoc avec vos outils métiers tels qu'un CRM, un logiciel comptable et bien plus.
Personnalisez l'affichage de vos soumissions et gérez votre compte du bout des doigts.
Définissez des étapes clés et des règles d'affichage des éléments de votre portail client.
Ajoutez votre logo, nom de domaine et adresse email aux interfaces visibles du client.
Bénéficiez d’une visibilité à 360° sur l’activité et les performances de votre équipe.
Suivez de près toutes les actions qui ont eu lieu sur un dossier et gardez en une trace.
Mettez en place des contrôles KYC/KYB dans le cadre de l'entrée en relation d'affaires.
Définissez des règles de d'évaluation du risque client et optimisez l'instruction de vos dossiers entrants.
Bénéficiez d'une vue à 360° de la situation en utilisant la piste d'audit.
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Clustdoc est le premier logiciel français qui déploie des fonctionnalités vous permettant de paramétrer vous-même des options avancées de conformité aux réglementations RGPD.
Clustdoc vous permet d’établir facilement un mode opératoire simple et efficace pour vos équipes. Ne perdez plus de temps à réexpliquer les règles de gestion de nouveaux clients ou contacts.
Bon nombre de sociétés utilisant Clustdoc boostent leurs avis en ligne grâce à des retours positifs concernant l’expérience 100% digitalisée d’entrée en relation mise en place via l’outil.
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