Checklist intelligente
Créez une checklist intuitive listant tout ce dont vous avez besoin pour un dossier.
Formulaires en ligne
Créez vos formulaires en ligne pour recueillir des informations et des données.
Collecte de documents
Demandez et partagez aisément tous types de fichiers et documents.
eSignature à valeur légale
Faites signer vos documents, propositions et contrats au même endroit.
Paiement en ligne
Encaissez des paiements par carte bancaire (Visa, MasterCard, Amex) depuis votre portail client.
Validation & Rejet
Approuvez ou rejetez en un clic des documents non conformes ou des informations incomplètes.
Relances
Programmez l'envoi automatique de rappels par emails ou SMS à destination de vos clients.
Messages directs
Communiquez en toute sécurité avec vos clients ou les collaborateurs qui traitent les dossiers.
Workflows
Définissez des étapes clés et des règles d'affichage des éléments de votre portail client.
Collaboration
Invitez des personnes tierces à valider les dossiers que vous collectez et traitez depuis Clustdoc.
To-do list
Affichez à votre équipe une liste de choses à faire dans le cadre de la gestion des dossiers.
Export Cloud
Envoyez automatiquement le contenu de vos dossiers clients vers votre solution de stockage.
Portail sécurisé
Publiez un portail en ligne personnalisable depuis lequel les dossiers peuvent être déposés.
Procédures types
Importez des modèles de procédures types en fonction de votre activité et votre besoin.
Plugin WordPress
Affichez votre portail sécurisé directement dans votre site WordPress ou html.
Intégrations & API
Connectez votre compte Clustdoc avec vos outils métiers tels qu'un CRM, un logiciel comptable et bien plus.
Tableau de bord
Suivez et pilotez l'activité de votre équipe directement depuis votre compte en ligne.
Application mobile
Traitez les dossiers et demandes de clients depuis votre application mobile gratuite.
Marque blanche
Ajoutez votre logo, nom de domaine et adresse email aux interfaces visibles du client.
Dossier de preuves
Suivez de près toutes les actions qui ont eu lieu sur un dossier et gardez en une trace.
Bénéfices immédiats
Retrouvez dans votre compte l'ensemble des fonctionnalités disponibles avec Clustdoc. L'essai est gratuit.
Flexible. Sécurisé. Professionnel.
Rejoignez les milliers de professionnels qui gèrent leurs dossiers clients et administratifs avec Clustdoc.
