un homme avec des lunettes sur fond bleu

OpenEden automatise son parcours d'onboarding KYC avec Clustdoc.

Localisation

Singapour

Secteur

Services Financiers

Nombre d'employés

10-50

OpenEden est une plateforme de financement participatif de crypto-monnaies qui répond principalement aux besoins d’investissement des particuliers et organisations autonomes décentralisées (DAO).

Clustdoc a séduit l’équipe de OpenEden sur 4 aspects :
- la simplicité d’utilisation
- un parcours client simplifié et engageant
- des contrôles KYC renforcés
- l'excellent rapport qualité-prix

Ce qui a changé avec Clustdoc : 

Avant Clustdoc

Avec Clustdoc

Découvrez le témoignage de Brian Liau @OpenEden

Alors que l’industrie de la cryptomonnaie connaît une véritable croissance accentuée par l'arrivée de nombreux acteurs financiers sur ce marché, Brian et son équipe ont saisi l'opportunité pour créer rapidement un avantage concurrentiel fort.

Les enjeux de Open Eden étaient multiples puisque l’équipe devait répondre à la fois à la croissance de l’activité, aux exigences réglementaires du secteur, et aux demandes des investisseurs internationaux.

Il était fondamental pour l’équipe de proposer une entrée en relation entièrement automatisée et sécurisée via une solution adaptée aux exigences de leur dispositif KYC. Mais pas que, le degré de personnalisation et d'automatisation du parcours client étaient aussi des critères essentiels à prendre en compte.

Simplifier le montage de dossiers KYC clients

Quand Brian Liau repense à la manière dont l’équipe gérait l’onboarding, il admet que leur processus était inutilement complexe.

 

 

Avant l’adoption de Clustdoc, le parcours d’onboarding client de OpenEden se résumait à :
- une collecte de documents gérée par mails
- des processus de contrôle fragmentés parmi plusieurs outils
- des relances manuelles en interne
- une expérience client complexifiée par de nombreux allers-retours

 

 

 

Ce processus était devenu un réel casse-tête pour Brian et ses collaborateurs :  

"Avant, nous avions l'habitude de gérer l’entrée en relation de manière traditionnelle : c'est-à-dire à travers de longs échanges par mails avec les clients, des documents transférés au compte-goutte dans le Drive, des tâches saisies dans nos tableurs Excel pour suivre l’avancement des dossiers. Rassembler les dossiers de chaque client était devenu particulièrement chaotique.”

L’une des priorités de l'équipe était de simplifier l'expérience des nouveaux clients : il leur fallait proposer un parcours d’onboarding entièrement digitalisé, plus efficace et transparent, pour ne pas perdre en route de potentiels investisseurs.

De par sa simplicité d'utilisation tant en interne qu'avec les clients, Clustdoc permet à Brian de dématérialiser le montage de dossiers clients, d'offrir une meilleure expérience d'entrée en relation et de structurer les étapes de contrôles KYC - le tout, sans interminables allers-retours.

"Nous devions constamment relancer les clients pour s'assurer de constituer des dossiers complets et conformes, ce qui nous faisait perdre beaucoup de temps. Grâce aux dates limites et aux rappels automatiques, notre parcours d'onboarding s'adapte aux documents fournis par les clients, un vrai gain de temps pour nous." 

C'est ainsi que Clustdoc s'est imposé comme la solution idéale pour sécuriser leur activité et optimiser le processus d'onboarding client.

Transformer le parcours d’entrée en relation

Brian s'appuie désormais sur Clustdoc pour automatiser la collecte des dossiers clients : pour demander et collecter des informations sur les clients : formulaires en ligne, documents légaux, en passant par la signature des contrats, tout est centralisé dans leurs procédures Clustdoc.

"Je pense que Clustdoc est un outil plus que complet : le module de signature électronique nous a séduit. Il rationalise considérablement nos processus en nous permettant de gérer les signatures en ligne. Au lieu d'avoir à traiter des documents papier, un réel avantage pour nous."

Et niveau expérience client, les résultats sont au rendez-vous :

“Au lieu de demander à nos clients de jongler entre les mails, l’imprimante et le scanner, le dossier en ligne Clustdoc leur permet de compléter leurs étapes d’onboarding sans couture - ce qui élimine pas mal d’incompréhensions pour nos clients.”

En utilisant Clustdoc, OpenEden peut publier un Portail client en libre-service sur son site web pour automatiser la collecte des dossiers clients tout en s'assurant que tous les documents de conformité sont correctement soumis.

Les clients peuvent compléter toutes les tâches demandées et communiquer avec l'équipe d'OpenEden depuis leur dossier en ligne.

2x 

en productivité depuis leur passage sur Clustdoc

100%

des dossiers centralisés dans leur compte

Zéro

erreurs durant les 

contrôles KYC

Renforcer les contrôles réglementaires : mission accomplie

Pour répondre au mieux aux exigences réglementaires propres au secteur des services financiers, OpenEden souhaitait intégrer à l'onboarding client l'examen de tous les documents clients collectés quotidiennement.

Avec Clustdoc les équipes peuvent facilement recevoir et examiner tous les dossiers depuis une seule plateforme. 

"Chaque jour, on vérifie les nouveaux dossiers, on suit leur progression, on vérifie attentivement les documents soumis, etc. Et comme nous pouvons avertir les clients en cas de document manquant ou non conforme, cela nous permet d'accélérer la constitution de nos dossiers."

En outre, grâce au module intelligent de vérification de l'identité, l'équipe peut facilement ajouter une nouvelle étape de vérification de l'identité à son processus d'onboarding client.

"Le module de vérification KYC nous aide à traiter avec les clients individuels, car ils n'ont plus besoin d'obtenir des documents certifiés grâce à la vérification biométrique. Avec Clustdoc, nous avons la garantie de travailler en toute confiance avec les investisseurs.

OpenEden a trouvé en Clustdoc une plateforme d'onboarding KYC intuitive et facile à utiliser pour travailler plus intelligemment et engager de nouveaux clients de manière systématique et conforme.

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