Paul Minet est directeur commercial chez A.F.P Courtage, un courtier de renom situé à l'Ouest de Lyon. Fort de nombreuses années d'expérience, le groupe accompagne avec succès ses clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers et financiers. A.F.P Courtage propose à ce titre un accompagnement personnalisé et une gamme de services adaptés aux besoins de ses clients tels que les prêts immobiliers, rachats de crédit et solutions de financement.

Du cabinet familial au service 5 étoiles

Chez A.F.P Courtage, la notion de service client n’est pas un concept nouveau ; la réputation de ce cabinet familial n’est plus à faire lorsqu’il s’agit de mener à bien les projets immobiliers des habitants de Lyon et même à l’échelle nationale.

Dans cette optique, Paul a décidé d’optimiser certaines activités pour faciliter le travail en équipe, structurer l’activité et mieux servir les clients.

« On avait de la déperdition au niveau des mails de nos clients. Donc nous souhaitions pallier aux problématiques de notre agence »

Mieux s’organiser pour aller plus loin

Paul recherchait un outil performant capable de fluidifier les échanges documentaires avec les clients tout en apportant au cabinet la transparence et le niveau de conformité attendues dans le cadre du RGPD.

« Nous voulions rentrer dans la légalisation française et avoir un moyen très complet de suivi des documents que nous envoient les clients. »

Chez Clustdoc, la sécurité est une priorité absolue. Le logiciel permet d’unifier dès la première utilisation, le travail au sein de l’entreprise et apporte à l’équipe dirigeante une visibilité sur les actions effectuées au cours d’un dossier client : l’idéal pour suivre les performances de l’équipe, centraliser les échanges et garder une trace des principales actions intervenant lors de la collecte et du traitement des informations clients comme l’exige le RGPD.

Le portail client tout-en-un

Le choix de Paul s’est rapidement porté sur la solution Clustdoc, qui innove en proposant à la fois un outil de gestion de dossiers, un portail client personnalisable et des modules de collecte d’information, de documents et de signatures au sein de la même plateforme web ou mobile.

La fonctionnalité de collecte de documents a attiré l’attention de Paul qui recherchait un moyen intelligent de collecter et vérifier les justificatifs clients dans le cadre de leur constitution de dossiers de financements ou immobiliers, il poursuit :

« Notre agence agit comme un intermédiaire entre les banques et les clients : la problématique était liée à la récupération de données. L’outil Clustdoc nous permet de renommer très facilement les documents joints, un gain de temps énorme autant pour les banques, nos clients, que pour notre agence. »

Les bénéfices à l’utilisation de l’outil de constitution de dossiers clients se sont rapidement révélés :

« Ce qui nous plait également chez Clustdoc c’est le système de relance qui est bien organisé. Nos clients sont en confiance, car ils sentent qu’il y a un vrai suivi.»

Des fonctionnalités multiples, 100% anti-friction

Pour une entreprise aussi dynamique que A.F.P Courtage, chaque minute économisée lors du traitement des dossiers clients est mise au service du client; la productivité de l’équipe est donc un levier très important pour Mr Minet, le directeur commercial.

Chez Clustdoc, la notion de productivité est justement un pilier essentiel autour duquel de nombreuses fonctionnalités s’articulent.

Une telle flexibilité a permis à Paul et son équipe de mettre à disposition des clients des formulaires intelligents qui capturent l’information essentielle et s’ajustent automatiquement en fonction de critères définis, évitant ainsi des échanges supplémentaires sans valeur ajoutée.

« Il était urgent de pouvoir trouver une solution qui nous ferait gagner du temps. Et c’est le cas avec Clustdoc : notamment sur les formulaires simplifiés en adéquation avec le profil des clients. Tout va vite, donc c’est génial. »

De même, lorsqu’un dossier virtuel est finalisé, il est également possible d’en exporter tout le contenu en un clic, le tout de manière organisée. C’est également un point fort du logiciel selon Paul :

« La fonctionnalité que je trouve le plus pratique c’est de pouvoir télécharger le dossier soit en documents pdf unique, soit dans un fichier ZIP. Plus besoin d'aller convertir le fichier nous-même. Ces options nous permettent d’établir un dossier tout fait, tout classé. »

Innovation & service : l’alliance gagnante

Choisir une solution technologique est une décision qui s’inscrit dans le long terme. Il ne s’agit pas simplement de sélectionner un outil du marché mais de s’associer au bon partenaire, celui qui sera capable d’agir comme une extension de votre équipe en ayant à cœur vos ambitions.

Ce sont des valeurs ancrées que Clustdoc et A.F.P Courtage partagent.

Ainsi, les équipes Clustdoc ont rapidement su s’aligner au niveau d’excellence du cabinet A.F.P Courtage pour avancer ensemble rapidement et sereinement.

Les équipes de A.F.P Courtage sont très satisfaites du niveau d’accompagnement et de la réactivité dont fait preuve Clustdoc : une alliance gagnante partie pour durer.

« Je suis ravie du suivi que l’on a chez vous, Marie et son équipe sont d’une disponibilité rare, je suis donc très bien accompagné chez Clustdoc »

Si les clients de nos professionnels comptent sur eux, nos clients savent qu’ils peuvent en retour compter sur Clustdoc.