L’onboarding client facile, rapide, et sans stress.
Clustdoc est la solution préférée des services financiers pour réduire la complexité de l'onboarding client, raccourcir les cycles de vente et assurer la conformité réglementaire.
Clustdoc est la solution préférée des services financiers pour réduire la complexité de l'onboarding client, raccourcir les cycles de vente et assurer la conformité réglementaire.
Notre solution d'onboarding client vous aide à gérer de nouveaux clients et contacts en toute simplicité.
Offrez à vos équipes métiers un outil intuitif pour déployer vous-même des parcours d'entrée en relation de bout en bout.
Clustdoc ne nécessite pas de développement ni de ressources informatiques importantes. Lancez-vous le jour même.
Clustdoc centralise au même endroit toutes vos démarches clients à déployer en fonction des services que vous proposez.
Testez rapidement vos nouveaux services via une plateforme sécurisée et en marque blanche.
Plus besoin de jongler entre les tableurs, les documents papier et les emails. Clustdoc transforme l'entrée en relation en un processus simple et organisé, le tout depuis une seule plateforme.
Notre solution intuitive d'onboarding client regroupe toutes les étapes à compléter par vos clients et vos équipes pour finaliser vos parcours - de la collecte de documents à la signature en passant par les validations internes.
De plus, vous pouvez suivre les performances de vos équipes, centraliser les communications et travailler de manière collaborative.
Avec Clustdoc, vous pouvez créer une expérience d'onboarding client soignée et personnalisée qui met en avant votre professionnalisme et votre engagement en faveur de la qualité dès le départ.
Invitez vos clients ou contacts à démarrer le parcours ou proposer leur de se lancer directement depuis votre site grâce à notre portail client.
Paramétrez des actions automatiques comme des relances ou des notifications à l'attention de vos clients et de votre équipe en fonction de la progression de leur parcours.
Depuis leur dossier en ligne, vos clients déposent les documents demandés, remplissent des formulaires de renseignement, signent vos documents et interagissent avec votre équipe sereinement.
Suivez l’avancement des tâches de votre équipe sur chaque dossier, attribuez des responsabilités aux personnes concernées et recevez des notifications pour rester à jour à tout moment.
La conformité devient une partie intégrante de vos processus avec Clustdoc. Mettez en place des règles d'automatisation qui structurent l'expérience et les actions de vos équipes.
Vos clients peuvent ainsi suivre l'avancement du dossier en toute sérénité et compléter les tâches qui leurs sont assignées depuis une interface nominative protégée par un mot de passe.
Vous trouverez ci-dessous toutes les fonctionnalités utilisées par nos clients pour transformer leurs opérations en un rien de temps.
Découvrez ce que pensent les entreprises de votre secteur de Clustdoc.
Le meilleur portail client ! J'aime les possibilités de personnalisation et la simplicité de l'outil. Les tutoriels en ligne nous ont permis de configurer facilement notre compte. On s'est lancé très rapidement.
Avant de vous lancer, voici les réponses aux questions les plus fréquentes.
L’onboarding client désigne l’ensemble des étapes permettant d’accueillir un client, de collecter les informations nécessaires, de vérifier son identité, de valider son admissibilité et de lancer la prestation ou le service.
Un processus d’onboarding client structuré réduit les risques d’erreur, accélère la mise en service et améliore la satisfaction. Avec Clustdoc, toutes les étapes deviennent traçables, uniformisées et facilement déployables à grande échelle.
Clustdoc a pour avantage de guider l’utilisateur étape par étape, affiche les documents manquants, empêche la progression tant que les éléments obligatoires ne sont pas fournis, et déclenche des rappels automatiques.
De manière générale son utilisation au sein de services financiers fiabilise l’ensemble du processus.
