Le CRM courtier pensé pour clôturer vos dossiers clients.
Gérez facilement vos clients, vos documents et vos dossiers grâce à un CRM conçu pour aider les courtiers et leurs équipes à digitaliser chaque étape de l'entrée en relation, sans complexité.
Gérez facilement vos clients, vos documents et vos dossiers grâce à un CRM conçu pour aider les courtiers et leurs équipes à digitaliser chaque étape de l'entrée en relation, sans complexité.
Clustdoc automatise les relances client, centralise tous les éléments de vos dossiers, et vous offre une visibilité claire sur les étapes en cours ou à venir.
Offrez à vos client un portail simple, professionnel et engageant pour transmettre les justificatifs et suivre l'avancée de leur dossier.
Simplifiez les démarches de vos clients et optimisez le traitement des dossiers pour vos équipes.
Renforcez la confiance et la crédibilité de votre enseigne dès les premiers échanges avec une expérience en marque blanche.
Clustdoc transforme votre façon de gérer les dossiers et les interactions avec vos clients en optimisant vos parcours d'entrée en relation.
Passers ses journées à courir après des documents manquants ou à relancer manuellement ses clients, c'est perdre du temps précieux dédié à l'accompagnement de ses clients.
Le logiciel courtier de Clustdoc vous libère de l'utilisation d'outils dispersés et inadaptés en vous offrant un espace professionnel, centralisé, pensé pour accélérer l'entrée en relation.
Notre CRM courtier garantit une expérience client fluide, des processus organisés, et une charge mentale allégée pour vous et votre équipe.
Suivre plusieurs dizaines de dossiers clients en parallèle sans tableau de bord clair ni système d’alerte, fait peser des risques considérable sur votre entreprise.
Clustdoc transforme la constitution de dossiers clients en un processus automatisé, intelligent et structuré.
Chaque étape est planifiée d'avance, permettant de récupérer les éléments souhaités au bon moment, au bon format, au bon moment, et intervention manuelle. Vos clients sont guidés par un CRM courtier autonome, sans même s'en rendre compte.
Lorsque plusieurs personnes doivent intervenir sur un même dossier : back-office, chargé de relation client, direction etc - la collaboration est un pré-requis.
Une solution CRM dédiée aux courtiers fluidifie la communication entre les membres de votre équipe. Chaque dossier client devient un espace partagé, organisé, où chacun connaît son rôle et ses tâches.
Grâce au système de workflow, de notes et de gestion de tâches internes, votre CRM courtier devient un véritable outil de pilotage collaboratif, au service de votre efficacité collective.
Les exigences réglementaires sont strictes et évoluent rapidement pour les fournisseurs de services financiers.
Avec notre CRM courtier, la conformité devient systématique, et vous n'avez plus besoin de multiplier les outils pour couvrir vos obligations car tout est déjà inclus, structuré, traçable au sein d'un même outil.
Ce que disent vos confrères du CRM courtier Clustdoc
Excellent outil - Je dois dire qu'il ne s'agit pas d'un simple portail de candidature, mais un portail d'onboarding client complet !
J'utilise Clust pour administrer des applications pour des formations, où certains documents doivent être présentés et vérifiés. Il a été assez facile d'implémenter mes champs et mes documents. En cas de questions, le support a répondu rapidement via l'icône de chat. J'apprécie la possibilité d'intégrer le formulaire sur ma propre page d'accueil.
