Un CRM comptable pensé pour les experts-comptables, qui centralise vos données clients, organise votre dossier permanent et fluidifie vos process d’expertise comptable.
Clustdoc centralise vos documents, informations et mises à jour dans une base de données claire, accessible par toute l’équipe.
Les relances, rappels et demandes répétitives sont automatisés pour alléger le travail administratif.
Les documents, demandes et échanges ne circulent plus par e-mail, mais dans un espace unique qui améliore la qualité de votre relation client.
Votre équipe travaille dans une plateforme unifiée avec une vue claire sur les dossiers, les priorités et les documents partagés.
Grâce à un CRM comptable moderne, vous structurez vos informations essentielles dès l’entrée en relation et facilitez le travail de votre équipe sur toutes vos missions d’expertise comptable.
Construire un dossier client complet est difficile quand les informations et les documents requis arrivent petit à petit, parfois en doublon, parfois dans plusieurs chaînes d’e-mails.
Avec Clustdoc, vous structurez l’entrée en relation et consolidez immédiatement les éléments du dossier permanent : documents, données, justificatifs et informations clés. Votre CRM comptable devient un point d’ancrage unique pour votre cabinet, permettant à vos collaborateurs de lancer chaque mission avec une vue fiable, complète et conforme à vos process internes.
Vous créez vos modèles de dossiers (juridique courant, création de société, RH, clôture annuelle…) puis les réutilisez avec chaque client. Les documents déposés sont automatiquement classés, horodatés et liés au bon dossier.
Pour vos clients, transmettre des documents fiscaux, sociaux ou juridiques par e-mail n’a rien de rassurant, ils s’attendent à un cadre plus professionnel qu’un simple envoi de pièces jointes.
Grâce au portail client Clustdoc, la gestion des démarches clients est plus facile. Vos clients disposent d'un portail sécurisé, personnalisé pour votre cabinet comptable, pour déposer leurs pièces, suivre les demandes en cours et comprendre ce qui est attendu d’eux.
Tous les dépôts sont automatiquement rattachés au bon dossier, horodatés et visibles dans la console d’administration de votre cabiner comptable, ce qui évite les oublis et simplifie le travail de relance si nécessaire.
À l’approche d’une échéance fiscale ou sociale, retrouver rapidement les bonnes informations devient critique, mais avec votre nouveau CRM comptable Clustdoc, la gestion des informations clients est centralisée et beaucoup plus facile.
Clustdoc centralise l’ensemble des documents et informations liés au client dans un dossier clair, accessible et structuré. Vous savez immédiatement où en est la collecte, ce qui a été déposé, ce qui manque encore, et quelles actions ont été réalisées.
Vous disposez d’une base fiable, que vous pouvez consulter ou reprendre à tout moment, quelle que soit la mission en cours.
Entre les rendez-vous clients, les échanges avec les partenaires bancaires, les déplacements sur site et la gestion du quotidien, vous devez pouvoir accéder à vos dossiers à tout moment.
Clustdoc vous offre une continuité de travail totale : vous retrouvez vos documents, vos demandes, vos validations et vos informations clés où que vous soyez.
Les intégrations natives ou via Zapier vous permettent de connecter votre CRM comptable à vos autres outils (Salesforce, Pipedrive, outils métiers, stockage, e-mailing…) pour fluidifier les échanges et éviter les doubles saisies.
Découvrez ce que pensent les entreprises de votre secteur du CRM comptable Clustdoc.
Avant de vous lancer, voici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Clustdoc s’intègre facilement aux outils déjà utilisés par votre cabinet comptable, grâce à des connexions avec HubSpot ou Pipedrive, mais aussi via plus de 7 000 applications disponibles via Zapier.
Ces intégrations permettent d’éviter les doubles saisies, de synchroniser automatiquement les données, et d’améliorer la continuité entre votre CRM comptable, vos outils de facturation ou de suivi d’activité, et vos logiciels métier.
Un outil CRM (Customer relationship Management) comptable est un logiciel de gestion conçu pour centraliser toutes les données clients, documents et échanges d’un cabinet d’expertise comptable.
Il a pour objectif de faciliter la gestion de la relation client, améliore la qualité du service client et permet aux collaborateurs d’avancer avec une base d’informations fiable.
Clustdoc est un outil CRM innovant car il regroupe également les dossiers, les informations essentielles et les actions liées aux missions, tout en proposant un portail client.
Oui. En centralisant toutes les informations des dossiers dans une base de données unifiée, un CRM comptable améliore la fiabilité des documents, la traçabilité des mises à jour et la visibilité sur l’ensemble de l’activité.
Avec Clustdoc, les documents sensibles sont transmis dans un espace sécurisé, horodatés et protégés, ce qui renforce la conformité et la confiance entre le cabinet et ses clients.
Vous réduisez les risques liés aux e-mails, améliorez la qualité de la gestion documentaire et gagnez en sérénité sur vos missions de comptabilité.
Un CRM comptable comme Clustdoc permet à chaque collaborateur de travailler dans une interface unifiée, où les documents, demandes et actions sont regroupés.
Notre outil simplifie la collaboration, réduit les pertes d’informations et améliore la fluidité du travail au quotidien.
Pour les clients, l’expérience est également plus claire grâce à un portail sécurisé qui remplace les échanges dispersés par e-mail.
La relation client gagne en transparence et en professionnalisme, ce qui se traduit par une meilleure qualité de service et une communication plus efficace.
Tout à fait. Clustdoc s’adapte aussi bien aux cabinets indépendants qu’aux cabinets d’expertise comptable plus structurés.
La plateforme accompagne la croissance, facilite la gestion des dossiers, des collaborateurs et des prospects, et soutient des activités variées nécessitant chacune une constitution de dossiers telles que la comptabilité, le social ou le juridique. L'outil Clustdoc étant flexible, il permet de répondre aux besoins d’organisation, d’efficacité et de structuration, quel que soit le besoin métier.
Le n°1 de la constitution de dossiers clients et administratifs.
