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Royaume Uni
Courtage en immobilier
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Stisi Group est une équipe reconnue spécialisée dans les prêts hypothécaires et la protection au Royaume-Uni. Ces professionnels expérimentés offrent des conseils d’experts à leurs clients sur tous les aspects de ces services. L’équipe est dirigée par Ross Stisi, largement considéré comme l’un des meilleurs conseillers hypothécaires du pays, grâce à son souci du détail et sa parfaite maîtrise du secteur.
En tant que courtiers en prêts hypothécaires, Stisi Group accompagne quotidiennement une clientèle variée. Pour faciliter les échanges, ils ont mis en place un portail client qui constitue un outil de communication performant, tant pour leurs collaborateurs que pour leurs clients.
Gestion simplifiée des demandes de prêt
Stisi Group souhaitait offrir une expérience de demande de prêt plus fluide pour les emprunteurs. Ils ont donc choisi de moderniser leur kit d’outils numériques de prêt en intégrant une solution d’onboarding client-professionnel. L’utilisation de Clustdoc en tant que système sécurisé de gestion des demandes de prêt a considérablement simplifié leur travail et amélioré rapidement leur performance globale.
Clustdoc a été choisi comme l’outil pour résoudre les principaux défis identifiés par Claire Halbert et les autres parties prenantes. Il sert de registre fiable pour Stisi Group afin de solliciter, recueillir et examiner les informations des clients pour tous leurs services.
“ Nous utilisons Clustdoc pour permettre aux clients de nous envoyer leurs documents pour les demandes de prêt. Nous avons un modèle de base configuré, ce qui nous permet d’envoyer la demande au client en lui indiquant tous les documents nécessaires et en lui permettant de les soumettre sur le système lorsqu’il le souhaite. ”
Grâce à la fonctionnalité intelligente de collecte de documents de Clustdoc, l’état de chaque dossier peut être facilement suivi sur le portail.
Les rappels automatiques disponibles via votre compte Clustdoc garantissent que les clients sont informés de ce qu’on attend d’eux et de ce qu’il reste à faire.
Cela rend le traitement des éléments réceptionnés bien plus efficace, permettant ainsi aux équipes d’adopter une approche plus réactive.
“ Avant d’avoir Clustdoc, les clients devaient nous envoyer des documents via un e-mail sécurisé, ce qui ne leur permettait de transmettre que 5 documents à la fois : un process plus que chronophage autant pour les clients que mes équipes. Désormais, les clients peuvent télécharger les documents beaucoup plus facilement et à leur rythme, et je n’ai plus besoin de les relancer. Clustdoc réduit considérablement ma charge mentale et nous fait gagner beaucoup de temps. ”
Portail emprunteur personnalisé qui favorise véritablement les conversions
Le portail client a permis de structurer les échanges entre les clients et l’équipe de Stisi Group tout au long du processus de prêt, facilitant ainsi l’accompagnement et le soutien fournis aux clients, tout en améliorant leur expérience.
Ce portail offre aux clients une manière pratique et sécurisée d’accéder à leurs demandes de prêt, les compléter et suivre l’avancement de leur dossier. L’accès en temps réel aux informations clients permet à l’équipe de dire au revoir aux démarches manuelles qui faisaient partie de leur quotidien.
Les clients peuvent aussi soumettre des documents facilement et communiquer avec l’équipe d’experts du groupe Stisi via ce portail.
“ Par exemple, nous avons également créé un formulaire de données médicales et un formulaire de collecte d’informations. Le formulaire de données médicales est automatisé, ce qui permet au client de renseigner tous les détails de son historique médical nécessaires pour compléter une demande d’assurance vie. ”
L’utilisation de Clustdoc pour gérer le processus d’entrée en relation a permis aux équipes d’allouer plus de temps et de ressources à proposer des services de qualité aux clients.
50%
de temps en moins consacré à la gestion des documents
Zéro
oubli ou erreur de vérification durant l’entrée en relation
100%
des données clients centralisées dans Clustdoc
Un gain de temps pour toute l'équipe
La gestion d’un grand nombre de demandes de prêt à l’aide d’outils non adaptés ne permettent pas aux professionnels d’avoir une vue claire et détaillée sur les dossiers clients. Selon Claire, pour Stisi Group cette problématique fait désormais partie du passé avec Clustdoc. La solution de constitution de dossiers centralise chaque étape du processus de transmission des documents de prêt et capture chaque action effectuée au sein du dossier. Un avantage considérable pour les équipes car elles peuvent facilement identifier les éléments structurants de chaque dossier client.
“ La facilité d’utilisation de Clustdoc m’a permis de mieux gérer mon temps, car je peux facilement voir quand les clients ont terminé leurs tâches et vérifier les documents. De plus, le système de messagerie intégrée permet de structurer nos échanges avec chaque client, sans passer des heures à naviguer dans ma boîte mail et de risquer de perdre des informations clés. Cela a considérablement simplifié l’ensemble du processus. ”
Des clients satisfaits = Une entreprise qui prospère
Stisi Group a reçu des retours d’expérience positifs de la part de nombreux clients depuis que l’équipe a adopté Clustdoc. Résultat ? Des clients satisfaits et une équipe qui bénéficie d’un processus d’entrée en relation 100% simplifié.
“ Tous nos clients ont affirmé qu’ils trouvaient l’utilisation de Clustdoc beaucoup plus facile et moins stressante. ”
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