La collecte de documents sans relances interminables.

Clustdoc a été conçu pour les équipes à la recherche d'un outil de collecte de documents à distance professionnel, rapide et efficace.

Dématérialisez la collecte de documents clients avec Clustdoc

Des professionnels partout dans le monde accélèrent la collecte de documents avec Clustdoc

Plus besoin de courir après des justificatifs

Qui dit 'relation commerciale' dit forcément échange de justificatifs et collecte de documents. Même à l’ère du digital, ces documents restent essentiels dans le cadre de l'entrée en relation et particulièrement en cas de contractualisation numérique.

Le problème, c’est que les choses se compliquent dès que les clients tardent à transmettre les pièces demandées. La collecte de documents se transforme alors en un processus long, frustrant et parfois bloquant, au risque même de fragiliser la relation commerciale.

Avec la plateforme Clustdoc, vous reprenez le contrôle. Notre logiciel de constitution de dossiers vous aide à demander, recevoir et vérifier les documents nécessaires de façon claire, fluide et totalement sécurisée.

Vos équipes quant à elles, gagnent en sérénité, vos clients en simplicité, et vos dossiers avancent plus vite.

DEMANDE DE DOCUMENTS

Demandez des documents à vos clients une fois, mais pas deux.

Vous est-il déjà arrivé de demander à vos contacts les mêmes pièces justificatives sans jamais réussir à toutes les récupérer ?

Avec Clustdoc, dites enfin adieu aux justificatifs et documents qui peinent à arriver.

Vous définissez une seule fois la liste de documents dont vous avez besoin en fonction du service demandé et invitez vos clients à les déposer depuis une interface sécurisée.

Solution de collecte électronique des documents
Solution de gestion électronique de documents (GED) Clustdoc

GESTION DOCUMENTAIRE

Simplifiez la gestion des documents obtenus.

Alors que de nombreux logiciels adoptent encore une approche révolue en vous suggérant de vous connecter à d'autres outils de stockage, nous avons choisi d'innover en intégrant des fonctionnalités de collecte de documents intelligente directement dans Clustdoc.

Le système de checklist proposé par Clustdoc assure que vous receviez les documents exigés au format souhaité et dans les délais impartis.

Les documents sont automatiquement livrés et organisés sous forme de dossier dans votre compte Clustdoc afin que vous puissiez les traiter facilement.

VALIDATION DES DOCUMENTS

Traitez, approuvez et rejetez les documents clients.

Depuis votre compte Clustdoc, vous disposez d'une vue d'ensemble sur les dossiers clients et les fichiers déposés. Inutile de passer une matinée à réconcilier les fichiers avec le bon dossier client.

Avec Clustdoc, vous n'aurez plus qu'à vérifier chaque matin les documents fraîchement reçus la veille, les approuver ou les rejeter en cas d'incohérences. Vous pouvez également collaborer avec vos collègues pour obtenir des validations de tiers sans utiliser les emails.

Créez des règles de validation des documents clients
Relancez automatiquement vos clients avec Clustdoc

RELANCES AUTOMATIQUES

Traitez, approuvez et rejetez les documents clients.

Depuis votre compte Clustdoc, vous disposez d'une vue d'ensemble sur les dossiers clients et les fichiers déposés. Inutile de passer une matinée à réconcilier les fichiers avec le bon dossier client.

Avec Clustdoc, vous n'aurez plus qu'à vérifier chaque matin les documents fraîchement reçus la veille, les approuver ou les rejeter en cas d'incohérences.

Vous pouvez également collaborer avec vos collègues pour obtenir des validations de tiers sans utiliser les emails.

Utilisez nos modèles pour demander des justificatifs

Ouvrez un compte dès aujourd'hui pour adapter l'un de nos modèles gratuits à vos besoins.

Client Onboarding Checklist Template

Dossier nouveau client

Parfait pour les équipes qui proposent leurs services ou s'adressent à des clients B2C ou B2B.

Demande de prêt

Les courtiers peuvent utiliser ce modèle de dossier pour gérer les demandes de prêts.

Demande d'assurance maladie

Proposez à vos clients des polices d'assurance maladie en toute simplicité.
Residential Loan Application Template

Demande de prêt immobilier construction

Utilisez ce modèle de prêt pour simplifier la demande de documents auprès de vos emprunteurs.
Employee onboarding checklist Template

Dossier administratif employé

Ce modèle garantit de collecter tous les documents administratifs nécessaires à l'embauche.
Vendor Registration Checklist Template

Dossier nouveau marchand

Utilisez cette checklist pour enrôler vos vendeurs et marchands sur votre plateforme.

Questions fréquentes concernant la collecte de documents

Voici 4 réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients.

Le module de collecte de documents Clustdoc vous permet de définir vous-même les tailles et les formats de fichiers que vous souhaitez collecter.

Vous pouvez fixer des limites personnalisées, tant que ces dernières restent cohérentes avec les contraintes autorisées par la plupart des navigateurs web.

Absolument. Lorsque vous demandez des fichiers à vos contacts, vous pouvez fixer des dates d'échéance et envoyer des rappels par email ou SMS à l'aide de notre module d'automatisation.

Oui. Clustdoc est conçu pour vous aider à gérer toute sorte de scénario, du plus simple au plus complexe.
Lors que vous démarrez un nouveau dossier, plusieurs personnes peuvent y contribuer et donc y déposer des justificatifs.

Vous pouvez également définir des vues personnalisées et des notifications en fonction des personnes impliquées.

Clustdoc stocke les documents que vous demandez sous forme de métadonnées.
L'activité, les fichiers originaux et les données du client sont séparés, isolés et placés dans des endroits différents et sécurisés.
Ils sont cryptés au repos avec le protocole AES-256, et font l'objet d'une gestion complexe des clés de cryptage.

Demandez, recevez, vérifiez des documents facilement.

93% des utilisateurs recommanderaient Clustdoc à leurs pairs. Aucune carte de crédit n’est requise.