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Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGPI) et misez beaucoup sur le networking ainsi que sur votre réseau pour obtenir de nouveaux clients. Vous assistez aux évènements et salons organisés par les professionnels du secteur, en faisant en sorte d’être au bon endroit, au bon moment.
Ce sont d’excellentes manières de développer votre clientèle.
Mais avez-vous pensé aux associations et groupements dédiés aux CGPI pour à la fois bénéficier de conseils précieux et structurer votre activité ?
Ces structures d’accompagnement pour les CGPI sont nombreuses et constituent une opportunité unique de partager avec vos pairs, d’obtenir un soutien concret et de faire progresser votre gestion de patrimoine.
Si vous êtes déjà adhérent d’une telle structure, n’hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, voici une liste des groupements et associations destinés aux CGPI.
L’ANCDGP a une réelle volonté de rassembler, défendre et représenter les conseils en gestion de patrimoine, qu’ils soient indépendants ou salariés. Elle s’adresse aux orfèvres en la matière ayant suivi une formation diplômante, universitaire ou en école de commerce, de niveau Master 2, et bénéficiant d’une solide formation initiale ou continue.
Grâce à son action, l’ANCDGP constitue un véritable groupement de professionnels, favorisant les échanges et le partage d’expérience au sein d’une communauté engagée. Elle accompagne ses adhérents dans leur développement et les soutient face aux enjeux de leur métier.
L’ANCDGP a une réelle volonté de rassembler, défendre et représenter les conseils en gestion de patrimoine, qu’ils soient indépendants ou salariés. Elle s’adresse aux orfèvres en la matière ayant suivi une formation diplômante, universitaire ou en école de commerce, de niveau Master 2, et bénéficiant d’une solide formation initiale ou continue.
Grâce à son action, l’ANCDGP constitue un véritable groupement de professionnels, favorisant les échanges et le partage d’expérience au sein d’une communauté engagée. Elle accompagne ses adhérents dans leur développement et les soutient face aux enjeux de leur métier.
La Compagnie des CGP est un groupement et une association de Conseils en Gestion de Patrimoine indépendants (CGPI). Elle s’engage à mettre tout en œuvre pour garantir la qualité des prestations de ses membres et protéger les intérêts des clients.
L’Anacofi est un groupement et une association réunissant les entreprises de courtage et de conseil en banque, finance et assurance.
Elle s’organise en départements spécifiques, adaptés aux différents secteurs d’activité de ses membres, afin de répondre au mieux à leurs besoins.
La création de la CNCEF résulte de la décision de l’ACIFTE et de la CNCIF de former un groupement et une association spécifique. Son objectif est de rassembler tous les experts, de valoriser leur métier et de proposer des services communs à l’ensemble de ses membres.
Synergies CGP est un groupement et une association qui réunit des cabinets de Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP). L’objectif de l’association est de mutualiser les encours de ses membres afin d’établir des relations privilégiées avec leurs partenaires. Elle développe également des outils collaboratifs grâce à la contribution active de ses adhérents.
L’Association de Conseils en Gestion de Patrimoine du Languedoc s’adresse, comme son nom l’indique, aux avertis de la région Languedoc-Roussillon. Pour y adhérer, il est nécessaire d’être recommandé par un membre et de partager les valeurs de l’association.
En rejoignant cette structure, vous pourrez participer à des tours de table, des formations, des réflexions sur l’évolution du métier, ainsi qu’à des actions de soutien entre membres.
À partir de cette section commence la liste des groupements qui accompagnent les professionnels de la gestion de patrimoine. Ces groupements viennent compléter les associations existantes et, de façon amusante, ils semblent tous avoir des sites web aux tons orange !
CGP Entrepreneurs est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et une filiale du groupe UFF. En tant que CGP, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’outils performants pour développer et pérenniser votre activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Ce groupement vise également à briser l’isolement souvent rencontré par de nombreux CGPI, en leur offrant un espace de collaboration et d’échanges.
Les mots d’ordre du groupement Infinitis sont : compétence, convivialité, proximité et indépendance.
Ce groupement, qui s’est rapidement imposé comme une référence, accompagne ses membres dans la création de leur cabinet de gestion de patrimoine en leur fournissant les outils adaptés et nécessaires à leur réussite.
Tels des membres d’une grande famille, les adhérents du Cercle se retrouvent pour partager leurs expériences et enrichir leur formation continue. Les valeurs qui les unissent reposent sur l’expérience, l’exemplarité, l’importance de la collaboration et le professionnalisme.
Le Club des Entrepreneurs CGP est un réseau indépendant qui accompagne les conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur cabinet et partager leurs bonnes pratiques.
Son objectif est de créer un espace d’échanges entre professionnels passionnés, tout en apportant des ressources concrètes : formations, ateliers de développement, rencontres partenaires, et outils digitaux.
Le Club met en avant une vision entrepreneuriale du métier, encourageant chaque adhérent à renforcer sa structure, optimiser son modèle économique et améliorer son accompagnement client.
L’Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) œuvre depuis plus de 25 ans à la reconnaissance et à la valorisation du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Elle est notamment connue pour délivrer la certification CGPC, un label de compétence et d’éthique reconnu par les instances européennes (EFPA) et par les autorités de tutelle françaises.
En adhérant à la CGPC, les conseillers rejoignent une communauté exigeante, orientée vers la formation continue, la déontologie et la montée en compétence du secteur patrimonial.
Magnacarta se présente comme le groupement N°1 des Gestionnaires de Patrimoine en France. Résultant de la fusion de FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant, il regroupe principalement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).
En rejoignant Magnacarta, vous bénéficiez de l’accompagnement d’une dizaine d’experts dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, de la conformité et de la réglementation.
Notez que pour rejoindre ces structures d’accompagnement, vous devez faire une demande d’adhésion. C’est essentiel car cela encourage les membres acceptés à contribuer activement à la vie de la structure.
La profession de CGP est en pleine mutation.
La réglementation se renforce, les clients comparent davantage, et la confiance repose désormais autant sur la qualité du conseil que sur la qualité du process.
Les associations apportent la structure collective, mais l’efficacité opérationnelle se joue au quotidien, dans la façon dont chaque cabinet s’organise.
La Clustdoc s’inscrit dans cette nouvelle ère : celle de la gestion patrimoniale augmentée, plus transparente, plus réactive, plus humaine grâce au digital.
Clustdoc est la référence française de l’onboarding digital.
Nous accompagnons les professionnels dans la transformation numérique de leurs parcours clients et administratifs avec un workflow puissant et intuitif qui met leurs clients et contacts au coeur du processus.
Si vous jonglez entre les outils pour gérer vos clients, vous allez adorer Clustdoc.
Marie est la voix de nos clients chez Clustdoc. Sa mission : vous accompagner dans la digitalisation de vos démarches clients & admins, et simplifier le quotidien de vos équipes.
