La liste des associations et groupements de CGPI
Table des Matières
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGPI) vous misez beaucoup sur le networking et votre réseau pour vous obtenir de nouveaux clients. Vous assistez aux évènements et salons organisés par les professionnels du secteur et faites en sorte d’être au bon endroit, au bon moment. Ce sont d’excellentes manières de faire grandir votre clientèle. Mais avez-vous pensé aux associations et groupement de CGPI pour vous faire accompagner et structurer votre société ?
Les structures d’accompagnement pour les CGPI sont nombreuses et restent une fabuleuse manière de partager avec vos pairs, obtenir un soutien et faire grandir votre business. Si vous êtes déjà membre d’une telle structure, n’hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, voici une liste des groupements et associations de CGPI.
L’association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)
Description: L’ANCDGP a une réelle volonté de rassembler, défendre et représenter les conseils en gestion de patrimoine indépendants ou salariés, ayant fait l’effort d’une formation diplômante universitaire ou en école de commerce de niveau Master 2, et disposant d’une solide formation initiale ou continue.
La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
Description: Bien plus qu’une association, la CNCGP est le syndicat des conseillers en Gestion de Patrimoine. Elle est le syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public. Les conseils en gestion de patrimoine qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients.
La compagnie des CGP
Description: La compagnie des CGP est une association de conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) qui met tout en oeuvre pour assurer la qualité des prestations de ses membres et protéger le client.
ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers)
Description: L’Anacofi est une association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance. Elle s’organise par départements spécifiquement liés aux secteurs de ses membres.
La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)
Description: La création de la CNCEF résulte de la décision de l’ACIFTE et de la CNCIF de créer une association spécifique en vue de réunir tous les professionnels, faire connaître leur métier et proposer des services communs à tous ses membres.
Synergies CGP
Description: Synergies CGP est une association regroupant des cabinets de Conseils en Gestion de Patrimoine. L’objectif de l’association est de mettre en commun les encours des membres afin de nouer des relations privilégiées avec leurs partenaires. L’association développer également des outils grâce à la contribution des membres.
Ethique et Patrimoine
Description: L’Association de Conseils en Gestion de Patrimoine du Languedoc, s’adresse comme son nom l’indique aux professionnels de la région Languedoc-Roussillon. Pour y adhérer, il faut se fait recommander par un membre de l’association et partager les valeurs de celles-ci. En rejoignant cette association vous participez à des tours de tables, des formations, des réflexions sur le métier et son évolution et bien sûr du soutien des membres.
A partir de cette section, commence la liste des Groupements, qui accompagnent les professionnels de la Gestion de Patrimoine. Ces groupements viennent en complément des associations (et ont tous, étrangement des sites orange !)
CGP Entrepreneur
Description:CGP Entrepreneurs, est un groupement de CGP, filiale du groupe UFF. En tant que CGP, vous disposez d’un accompagnement et d’outils pour développer et pérenniser votre activité de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant. Ce groupement a également pour objectif de rompre la solitude à laquelle font face bon nombre de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
Infinitis
Description: Les mots d’ordre du groupement Infinitis sont : compétence, convivialité, proximité et indépendance. Ce groupement qui est rapidement devenu une référence accompagne ses membres à créer leur cabinet de Gestion de patrimoine avec les bons outils.
Le cercle
Description: Telle une grande famille, les membres du Cercle se réunissent pour partager leurs expériences professionnelles et approfondir leur formation continue. Leurs valeurs portent sur l’expérience, exemplarité, importance et le professionnalisme.
Serenalis
Description: Serenalis Groupe est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine qui accompagne d’un point de vue opérationnel et humain les membres adhérents. Le groupement aide également ses membres à accélérer leur développement grâce une large gamme d’outils (Middle office, Hotline, formations, logiciels)
Magnacarta
Description: Magnacarta se présente comme étant le groupement N°1 de Gestionnaires de Patrimoine en France. Résultant de la fusion de FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant, il regroupe essentiellement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. En rejoignant Magnacarta, vous êtes accompagnés par une dizaine d’experts dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, la conformité et la réglementation.
La financière du Carrousel
Description: La Financière du Carrousel s’adresse aux CGP Entrepreneurs, professionnels du patrimoine indépendants. Si vous recherchez une aide commerciale et logistique ou également de développer votre chiffre d’affaires, faites un tour sur leur site.
Pour terminer
Notez que pour rejoindre ces structures d’accompagnement, vous devez faire une demande d’adhésion. C’est très essentiel car cela encourage les membres acceptés à contribuer activement à la vie de la structure.
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