Sécurité accrue pour les clients.

Une expérience simple et fluide.

Un service client toujours à l'écoute.

Valorys Signature est un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale dédié aux particuliers qui souhaitent constituer un patrimoine de qualité tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. 

 

L’équipe composée de 4 experts a pour mission d’établir pour chacun de ses clients, une analyse précise de leur situation tant sur le plan personnel que professionnel afin de définir la meilleure stratégie d’investissement.

En créant Valorys Signature, sa fondatrice Fabienne Mauriol a souhaité exercer son métier en s’appuyant sur les valeurs qui lui sont chères : Accorder toute l’attention nécessaire à sa clientèle, Respecter ses engagements, Assurer un accompagnement pour chacune des solutions proposées : le tout en toute simplicité.

 

Valorys Signature x Clustdoc 

 

Dans le cadre de son activité, Fabienne Mauriol et son équipe travaillent aussi bien avec des clients résidents en France Métropolitaine que des clients non-résidents. Au cœur de leur activité : un service d’excellence.

 

L’objectif de Valorys Signature était donc de digitaliser les échanges pour une expérience sans friction et simplifiée lors de la mise en ligne de documents et la réception des dossiers clients. Le logiciel professionnel de constitution de dossiers clients Clustdoc s’est avéré être une solution idéale :

 

' Pour moi, c'était important de travailler de façon dématérialisée et d'avoir un outil qui permette de le faire aussi bien pour présenter les solutions. '

 

Une solution toute trouvée

 

Clustdoc permet aux collaborateurs de suivre un processus simple où qu’ils se trouvent, afin de recevoir des dossiers et valider les documents clients. 

 

Le portail client personnalisable de Clustdoc permet à l’équipe de Valorys Signature de proposer directement via son site internet, un espace sécurisé via lequel la collecte et l’échange de documents se fait de manière efficace et sécurisée.

 

' J'avais besoin de mettre à disposition des documents de manière sécurisée, mais que les clients puissent également les mettre à disposition de manière rapide. Tout ça sur un support assez convivial. '

 

La sécurité : un enjeu clé pour Valorys Signature 

 

Pour Valorys Signature, il était important d’offrir une interface agréable et sécurisée tout en facilitant la constitution des dossiers clients : une expérience améliorée et Premium, complètement en ligne avec le positionnement de Valorys Signature.

Aussi, les fonctionnalités telles que la capture du consentement, les pistes d’audit et la possibilité pour les clients finaux d’exercer leurs droits au terme du RGPD sont autant de facteurs qui ont permis à la société de prendre une décision éclairée lors du passage au digital.

 

'Dans la mesure où je travaille sur des problématiques assez personnelles, comme dans les documents de solvabilité, on avait vraiment besoin que la solution soit totalement RGPD. '

Clustdoc coche ces cases en offrant à Fabienne Mauriol et à son équipe une solution permettant de collecter des données personnelles de manière traçable et transparente, un gage de confiance pour la société, qui rassure ses clients français et étrangers.

 

Avec Clustdoc, tout devient plus facile

 

Chez Valorys Signature, l’expérience client doit être impeccable. Fabienne s’est donc assurée de sélectionner le meilleur outil sur le marché pour simplifier le travail de ses équipes et leur permettre de monter rapidement en compétences pour mieux servir les clients. 

 

Au-delà de la flexibilité de Clustdoc, la simplicité d’utilisation de l’outil a été un élément déterminant pour Fabienne :

 

'J’avais décroché d’autres acteurs, mais pas aussi intuitifs et conviviaux. Avant tout, je n’ai pas trouvé la simplicité d’usage que m’offre Clustdoc. Nous n’avons eu aucun problème à séquencer l’outil, pour que ce soit très clair aussi dans le parcours client.'

 

Elle poursuit :

 

' On a pu vraiment créer des espaces spécifiques aussi bien pour les professionnels que de particuliers, et rentrer, en tout cas organiser les choses de manière à ce que chacun des interlocuteurs s'identifie et en tout cas, s'approprie l'outil. '

 

Grâce à Clustdoc, Valorys Signature a rapidement gagné en productivité tout en améliorant l’expérience finale des clients qui savent où en est leur dossier et se sentent accompagnés 24h/24.

 

 

Une équipe sur qui compter   

 

 En outre, Fabienne souligne la réactivité du service client Clustdoc.

 

'Je me suis mise à mon compte il y a deux ans. Pour moi il était important d'avoir des retours rapides. Quand j'ai un souci, ou que je suis bloquée, je sais que cela peut être réglé assez rapidement. Et ça, c'est vraiment le gros point fort.'

 

La société Valorys Signature est confiante de son choix : Clustdoc apporte de réels bénéfices en termes de productivité et les améliorations constantes apportées au logiciel de constitution de dossiers clients rassure Fabienne :

 

'Ce qui est bien chez Clustdoc c'est ce besoin d'amélioration constant, il y a tout le temps des petites fonctionnalités qui évoluent. L’équipe Clustdoc prend en compte les idées qu'on peut amener et qui sont relayées. Donc il y a cette volonté de progression permanente ce qui est très appréciable et au niveau des outils, ça se ressent.'

 

La décision d’opter pour une solution technologique implique plusieurs éléments, parmi lesquels l’accompagnement et les valeurs partagées par l’éditeur ont toute leur place. Avec Clustdoc, la directrice de Valorys Signature sait qu’elle est entre de bonnes mains aujourd’hui comme à l’avenir, elle conclut :

 

'On se retrouve dans le fonctionnement de Clustdoc. Pour moi c'est extrêmement important d'avoir un interlocuteur qui nous ressemble dans la façon de fonctionner, mais également pour nous aider à grandir et à avancer. C'est tout l'enjeu.'

 




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