La liste des associations et groupements de CGPI

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGPI) et misez beaucoup sur le networking ainsi que sur votre réseau pour obtenir de nouveaux clients. Vous assistez aux évènements et salons organisés par les professionnels du secteur, en faisant en sorte d’être au bon endroit, au bon moment.

Ce sont d’excellentes manières de développer votre clientèle.

Mais avez-vous pensé aux associations, groupements et compagnies dédiées aux CGPI pour à la fois bénéficier de conseils précieux et structurer votre activité ?

Ces structures d’accompagnement pour les CGPI sont nombreuses et constituent une opportunité unique de partager avec vos pairs, d’obtenir un soutien concret et de faire progresser votre gestion de patrimoine.

Si vous êtes déjà adhérent d’une telle structure, n’hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, voici une liste des groupements et associations destinés aux CGPI.

L’association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)

L’ANCDGP a une réelle volonté de rassembler, défendre et représenter les conseils en gestion de patrimoine, qu’ils soient indépendants ou salariés. Elle s’adresse aux orfèvres en la matière ayant suivi une formation diplômante, universitaire ou en école de commerce, de niveau Master 2, et bénéficiant d’une solide formation initiale ou continue.

Grâce à son action, l’ANCDGP constitue un véritable groupement de professionnels, favorisant les échanges et le partage d’expérience au sein d’une communauté engagée. Elle accompagne ses adhérents dans leur développement et les soutient face aux enjeux de leur métier.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Bien plus qu’une simple association, la CNCGP est un groupement et le syndicat des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGPI). Elle représente les CGPI en tant que porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.

Les experts en gestion de patrimoine qui adhèrent à la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, mettant leur expertise au service des intérêts de leurs clients.

La compagnie des CGP

La Compagnie des CGP est un groupement et une association de Conseils en Gestion de Patrimoine indépendants (CGPI). Elle s’engage à mettre tout en œuvre pour garantir la qualité des prestations de ses membres et protéger les intérêts des clients.

ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers)

L’Anacofi est un groupement et une association réunissant les entreprises de courtage et de conseil en banque, finance et assurance.

Elle s’organise en départements spécifiques, adaptés aux différents secteurs d’activité de ses membres, afin de répondre au mieux à leurs besoins.

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

La création de la CNCEF résulte de la décision de l’ACIFTE et de la CNCIF de former un groupement et une association spécifique. Son objectif est de rassembler tous les experts, de valoriser leur métier et de proposer des services communs à l’ensemble de ses membres.

Synergies CGP

Synergies CGP est un groupement et une association qui réunit des cabinets de Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP). L’objectif de l’association est de mutualiser les encours de ses membres afin d’établir des relations privilégiées avec leurs partenaires. Elle développe également des outils collaboratifs grâce à la contribution active de ses adhérents.

Éthique et Patrimoine

L’Association de Conseils en Gestion de Patrimoine du Languedoc s’adresse, comme son nom l’indique, aux avertis de la région Languedoc-Roussillon. Pour y adhérer, il est nécessaire d’être recommandé par un membre et de partager les valeurs de l’association.

En rejoignant cette structure, vous pourrez participer à des tours de table, des formations, des réflexions sur l’évolution du métier, ainsi qu’à des actions de soutien entre membres.

À partir de cette section commence la liste des groupements qui accompagnent les professionnels de la gestion de patrimoine. Ces groupements viennent compléter les associations existantes et, de façon amusante, ils semblent tous avoir des sites web aux tons orange !

CGP Entrepreneur

CGP Entrepreneurs est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et une filiale du groupe UFF. En tant que CGP, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’outils performants pour développer et pérenniser votre activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Ce groupement vise également à briser l’isolement souvent rencontré par de nombreux CGPI, en leur offrant un espace de collaboration et d’échanges.

Infinitis

Les mots d’ordre du groupement Infinitis sont : compétence, convivialité, proximité et indépendance.

Ce groupement, qui s’est rapidement imposé comme une référence, accompagne ses membres dans la création de leur cabinet de gestion de patrimoine en leur fournissant les outils adaptés et nécessaires à leur réussite.

Le cercle

Tels des membres d’une grande famille, les adhérents du Cercle se retrouvent pour partager leurs expériences et enrichir leur formation continue. Les valeurs qui les unissent reposent sur l’expérience, l’exemplarité, l’importance de la collaboration et le professionnalisme.

Serenalis

Serenalis Groupe est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) qui accompagne ses membres adhérents tant sur le plan opérationnel qu’humain. Le groupement aide également ses membres à accélérer leur développement grâce à une large gamme d’outils : middle office, hotline, formations et logiciels.

Magnacarta

Magnacarta se présente comme le groupement N°1 des Gestionnaires de Patrimoine en France. Résultant de la fusion de FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant, il regroupe principalement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).

En rejoignant Magnacarta, vous bénéficiez de l’accompagnement d’une dizaine d’experts dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, de la conformité et de la réglementation.

La financière du Carrousel

La Financière du Carrousel s’adresse aux CGP Entrepreneurs, professionnels du patrimoine indépendants. Si vous recherchez une aide commerciale et logistique, ou souhaitez développer votre chiffre d’affaires, n’hésitez pas à consulter leur site.

Notez que pour rejoindre ces structures d’accompagnement, une demande d’adhésion est nécessaire. C’est essentiel, car cela incite les membres acceptés à contribuer activement à la vie de la structure.

Notez que pour rejoindre ces structures d’accompagnement, vous devez faire une demande d’adhésion. C’est essentiel car cela encourage les membres acceptés à contribuer activement à la vie de la structure.

Conclusion :

En conclusion, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), le networking et la participation à des événements sectoriels sont des moyens efficaces pour développer votre clientèle. Cependant, avez-vous envisagé de rejoindre des associations, groupements et compagnies dédiés aux CGPI ? Ces structures offrent non seulement des conseils adaptés à votre activité, mais aussi un cadre idéal pour échanger avec vos pairs et bénéficier d’un soutien concret. Elles représentent une véritable opportunité pour structurer votre activité, optimiser vos modes de rémunération et faire progresser votre gestion de patrimoine.