Paris
Gestion de patrimoine
5-10
Valorys Signature, le cabinet de conseil patrimonial au service des particuliers
Valorys Signature est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie patrimoniale immobilière à destination des particuliers désireux de construire un patrimoine de qualité tout en bénéficiant d’un suivi complet et personnalisé quel que soit leurs besoins : habiter, investir, vendre ou louer un bien.
Sa mission : accorder toute l’attention nécessaire à sa clientèle, respecter ses engagements, et assurer un accompagnement pour chacun des services proposés – le tout en toute simplicité.
Fabienne Mauriol, fondatrice et CEO de Valorys Signature et son équipe d’experts accompagnent leurs clients au quotidien, que ce soit en France métropolitaine ou à l’étranger.
Ce qui a changé avec Clustdoc :
Une gestion des dossiers clients, précédemment très compliquée
L’implémentation de la solution Clustdoc est apparue comme une évidence pour Valorys Signature. En effet, du fait de son activité à l’étranger, Fabienne et son équipe rencontraient plusieurs difficultés liées à la collecte et la gestion administrative des informations et documents cliens afin de monter leurs dossiers.
Avant Clustdoc, la société s’était essayée à d’autres solutions du marché pour gérer les étapes de collecte et de vérification des documents. Une expérience qui n’a pas été concluante pour le cabinet, qui souhaitait proposer une expérience digitale sans friction et simplifiée lors de la mise en ligne de documents et la réception des dossiers clients.
“Pour moi, il était important de travailler de façon dématérialisée et d’avoir un outil qui me permette de le faire aussi bien pour proposer nos services”
Cette gestion devenant compliquée pour l’équipe, Fabienne a préféré se tourner vers un outil entièrement dédié à l’entrée en relation client – Et Clustdoc était la solution idéale.
Une solution adaptée aux 3 grands besoins de Valorys Signature
Dans le cadre de son activité, le cabinet de conseil avait 3 objectifs avec Clustdoc :
– Simplifier les échanges et les interactions à distance avec les clients.
– Proposer des parcours sécurisés aux particuliers.
– Disposer d’un outil qui se veut intuitif et convivial.
L’adoption rapide du logiciel professionnel de constitution de dossiers clients a permis aux collaborateurs de disposer d’un processus simple et intuitif afin de recevoir et valider les documents des particuliers à distance – tout ça depuis une seule interface.
“J’avais besoin de mettre à disposition des clients des documents de manière sécurisée, mais que les clients puissent également me les envoyer de manière rapide. Tout ça sur un support assez convivial.”
La sécurité : un enjeu clé pour Valorys Signature
Lorsque Fabienne recommande Clustdoc, elle parle surtout du fait de disposer d’une solution RGPD qui lui permet d’offrir une expérience tant agréable que sécurisée tout en simplifiant la constitution des dossiers clients – un enjeu indispensable totalement en lien avec le positionnement du cabinet.
La capture de consentement et les pistes d’audits permettent également aux clients et à l’équipe d’exercer leurs droits au terme du RGPD et de prendre une décision éclairée lors du passage au digital.
“Dans la mesure où je travaille sur des problématiques assez personnelles, comme pour les documents de solvabilité, on avait vraiment besoin que la solution soit entièrement RGPD.”
La solution leur permet de vérifier la conformité des documents soumis et des contrats signés, tout ça depuis leur compte Clustdoc.
“Avec Clustdoc, il n’y a plus de frontière: nous ne sommes plus limités par la distance. Le parcours des clients est simplifié, et tout le monde s’y retrouve, clients comme professionnels”
Grâce à Clustdoc, Valorys Signature a rapidement gagné en productivité tout en améliorant l’expérience des clients qui se sentent accompagnés 24h/24.
Zéro
friction durant l’entrée en relation
x2
en productivité depuis leur passage sur Clustdoc
100%
des dossiers collectés sont complets et conformes
La sécurité : un enjeu clé pour Valorys Signature
Lorsque Fabienne recommande Clustdoc, elle parle surtout du fait de disposer d’une solution RGPD qui lui permet d’offrir une expérience tant agréable que sécurisée tout en simplifiant la constitution des dossiers clients – un enjeu indispensable totalement en lien avec le positionnement du cabinet.
La capture de consentement et les pistes d’audits permettent également aux clients et à l’équipe d’exercer leurs droits au terme du RGPD et de prendre une décision éclairée lors du passage au digital.
“Dans la mesure où je travaille sur des problématiques assez personnelles, comme pour les documents de solvabilité, on avait vraiment besoin que la solution soit entièrement RGPD.”
La solution leur permet de vérifier la conformité des documents soumis et des contrats signés, tout ça depuis leur compte Clustdoc.
“Avec Clustdoc, il n’y a plus de frontière: nous ne sommes plus limités par la distance.
Le parcours des clients est simplifié, et tout le monde s’y retrouve, clients comme professionnels”
Grâce à Clustdoc, Valorys Signature a rapidement gagné en productivité tout en améliorant l’expérience des clients qui se sentent accompagnés 24h/24.
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