Lyon
Courtage en immobilier
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A.F.P Courtage est une agence de courtage immobilier située à Lyon. Fort de nombreuses années d’expérience, le groupe
accompagne avec succès ses clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers et financiers.
Au début de l’année 2021 Paul Minet, directeur commercial chez A.F.P Courtage et ses collaborateurs décident d’intégrer Clustdoc pour digitaliser et simplifier l’entrée en relation de leurs clients.
Ce qui a changé avec Clustdoc :
L'A.F.P face aux défis de la collecte documentaire
Avant la mise en place de Clustdoc, le processus de gestion d’entrée en relation de A.F.P Courtage était celui que toute entreprise à eu un jour : les emails, les rdv clients en physiques, les formulaires et contrats papiers.
Du fait de son activité de courtier, Paul a un quotidien bien rempli. Il gère, en plus de l’accompagnement personnalisé des clients, les tâches administratives “classiques” à faible valeur ajoutée.
Avant l’adoption rapide de Clustdoc, la principale contrainte de l’équipe était de centraliser et de vérifier toutes les informations et documents clients, et indispensables au montage de leurs dossiers de financement.
“Le processus qu’on avait auparavant exigeait pas mal d’aller-retours par mails ou par téléphone. Les informations étaient dispersées, donc on avait de la déperdition. Le principal objectif pour nous était donc de centraliser nos dossiers tout en éliminant les tâches répétitives et chronophages du quotidien.».”
La volonté d’un processus d’entrée en relation structuré et simplifié
Paul était à la recherche d’un outil performant qui permettrait à l’équipe de simplifier les échanges de documents et les interactions avec les clients tout en assurant à l’agence la transparence et le niveau de conformité requis par le RGPD.
“Nous voulions rentrer dans la légalisation française et avoir un moyen très complet de suivi des documents que nous envoient les clients.”
Dans ce sens, Clustdoc offre à l’équipe de A.F.P Courtage une nouvelle manière de travailler en toute sécurité avec leurs clients. Ils ont donc une visibilité 360° sur l’avancement de chaque dossier en temps réel et depuis une seule plateforme – leur compte Clustdoc.
Depuis son compte, Paul peut suivre les performances de l’équipe, centraliser chaque échange et garder une trace des principales informations clients – un gain de temps considérable sur le reporting ainsi que sur les contrôles de conformité des dossiers.
La promesse d’une expérience client premium
A.F.P Courtage met ses clients au cœur de son activité. C’est pour cette raison que l’intégration du portail client Clustdoc a été une vraie découverte pour l’équipe qui propose maintenant à ses clients de compléter leurs dossiers en ligne, depuis un espace entièrement sécurisé et personnalisable.
“L’ensemble des informations et documents que le client nous soumet sont centralisés ce qui augmente considérablement le taux de complétude de nos dossiers clients.”
Ainsi, Paul et son équipe ont réussi à simplifier les parcours de financement et immobilier en offrant à leurs clients une expérience d’entrée en relation rapide et efficace.
100%
des démarches administratives digitalisées
Zéro
oubli ou erreur lors du traitement des dossiers
x2
en productivité depuis leur passage sur Clustdoc
Les fonctionnalités clés utilisées par A.F.P Courtage
– Le formulaire de qualification client : les clients ont accès aux étapes du dossier qui les concerne en fonction des réponses à leurs questions.
– Les relances automatiques permettent d’assurer un suivi personnalisé pour chaque client de manière organisée.
– Collaborer avec des partenaires clés : un collaborateur peut inviter des partenaires clés comme les banques au sein du dossier pour compléter des informations essentielles
“Je suis ravie du suivi que l’on a chez vous, Marie et son équipe sont d’une disponibilité rare, je suis donc très bien accompagné chez Clustdoc .”
Aujourd’hui, le temps gagné par Paul lui permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et ainsi d’être plus efficace au quotidien.
WILCO divise le temps de traitement des dossiers par 2 avec Clustdoc.
SAAM Assurance gagne 2 heures par semaine sur la gestion des dossiers clients.
Autax automatise sa gestion comptable et gagne 5 heures par semaine.
