Revue complète des meilleurs CRM hypothécaires
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Vos clients veulent un traitement rapide de leur demande de prêt hypothécaire, des services accessibles et une expérience client sans friction.
Pour répondre à leurs attentes, vous êtes en train de passer à des systèmes de prêts numériques. Et croyez-moi, c'est la meilleure décision que vous ayez prise en faveur de votre entreprise et de vos clients.
La popularité des prêts Fintech a explosé ces dernières années, se développant à un rythme de 30 % par an. Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont devenus un élément essentiel du secteur hypothécaire actuel.
Le CRM hypothécaire est devenu un moteur de productivité qui aide les prêteurs à accélérer la souscription, à se conformer aux exigences réglementaires et à prendre des décisions rapides.
Cependant, avec le grand nombre de CRM hypothécaires sur le marché, il est compréhensible que vous ne sachiez pas lequel choisir pour votre entreprise.
En tant que prêteur hypothécaire, vous êtes souvent préoccupé par le suivi des informations relatives à vos clients. Ainsi, pour faciliter votre décision...
Dans cet article, j'ai passé en revue les principaux CRM hypothécaires afin de vous aider à déterminer celui qui convient le mieux à votre entreprise.
1. Whiteboard Mortgage CRM
Whiteboard Mortgage CRM permet aux initiateurs de prêts de créer un CRM sans stress et sans tracas. Whiteboard se concentre sur un CRM basé sur des modèles pour aider les agents de crédit à entrer en contact avec des clients potentiels, à générer des prospects et à gérer le flux de travail.
Les fonctionnalités de Whiteboard Mortgage CRM sont les suivantes
- Notifications par courriel, dans l'application et par message pour les nouveaux clients potentiels.
- Gestion automatisée des pistes pour gérer les pistes et le suivi.
- Gestion automatisée du pipeline pour guider les clients tout au long du processus de prêt.
- Séquences de pipeline et campagnes automatisées pour la réparation de crédit, le suivi et les annulations.
- Liste de contrôle préchargée pour les informations à collecter auprès des emprunteurs.
- Modèles d'e-mail et de texte pour envoyer vos messages au client.
- Formulaires préchargés et personnalisés pour recueillir des informations sur les clients.
Tarifs pour Whiteboard
Le Whiteboard CRM est proposé à 99 $ par mois et par utilisateur, avec des frais d'installation de 399 $. En plus du CRM, vous bénéficiez d'un coach de réussite pour l'onboarding, d'une migration de base de données à partir de votre système actuel et de 8 heures de service professionnel.
2. Keap
Keap intègre des outils de marketing, de vente et de commerce électronique dans son système de gestion des prêts hypothécaires. L'interface du logiciel est simple et facile à comprendre, ce qui facilite la navigation des agents de crédit. Keap est doté de plusieurs fonctions intéressantes pour aider les agents de crédit à gérer leurs affaires.
Les caractéristiques de Keap CRM sont les suivantes
- CRM automatisé et personnalisable pour optimiser l'expérience client.
- Capture automatisée de prospects pour collecter et organiser les prospects par le biais de formulaires, de sites web et de médias sociaux.
- Déclencher un suivi automatisé et personnalisé des clients potentiels en fonction de leurs actions.
- Des emails illimités et personnalisés pour améliorer les taux d'ouverture et la délivrabilité.
- Portail d'accès aux clients qui permet d'enregistrer et de suivre les interactions avec les clients.
Prix pour Keap
Keap propose trois plans différents en fonction de la taille de votre entreprise et de vos besoins en matière de CRM.
Le plan Lite est destiné aux nouvelles entreprises et coûte 79 $ par mois. Le plan Pro pour les entreprises en croissance, qui est leur segment le plus populaire, vous coûtera 169 $ par mois. Le plan Max coûtera à votre entreprise 199 $ par mois.
Cependant, si vous voulez essayer leur plan Lite et Pro, vous pouvez le faire avec un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit.
Tous ces plans sont prévus pour un seul utilisateur et si vous souhaitez ajouter un autre utilisateur, vous devrez payer 30 $ de plus par mois pour chaque utilisateur.
Keap facture également des frais uniques de 499 $ pour l'intervention d'un coach expert qui vous guidera tout au long du processus de mise en place.
3. Pipedrive
Bien que Pipedrive ne soit pas un CRM spécifique aux prêts hypothécaires, ses fonctions d'octroi de prêts et de productivité en font l'un des outils les mieux adaptés au secteur des prêts hypothécaires.
Pipedrive est un logiciel CRM facile à mettre en œuvre qui vous permet de vous concentrer sur les activités les plus rentables de votre entreprise.
Les caractéristiques les plus remarquables de Pipedrive, spécifiques au secteur hypothécaire, sont les suivantes :
- Un portail client pour organiser les documents et fournir des informations en temps réel sur l'état d'avancement de la demande de prêt.
- Vous pouvez créer des pipelines, des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour adapter le CRM à vos besoins.
- L'automatisation des ventes permet d'automatiser chaque étape du processus de prêt.
- Vous pouvez contrôler votre processus d'octroi de prêts à l'aide de données et d'analyses mesurables.
Prix pour Pipedrive
Pipedrive propose quatre plans différents en fonction de vos besoins en matière de CRM.
Le plan Essentiel vous permet d'organiser et de mettre en place un processus de vente simple pour un budget mensuel de 15 $ par utilisateur.
Le plan avancé, qui offre des fonctions de messagerie et d'automatisation faciles à utiliser, vous coûtera 29 $ par utilisateur et par mois.
Pipedrive recommande son plan professionnel qui, selon lui, vous aidera à augmenter vos performances et vos revenus au prix mensuel de 59 $ pour un utilisateur.
Leur service le plus cher, qui, selon eux, est sans limites et offre un accès à une assistance inégalée, est appelé plan Entreprise et vous coûtera 119 $ par mois pour un utilisateur.
Vous pouvez ajouter différents modules complémentaires à votre plan en fonction de vos besoins pour tirer le meilleur parti de Pipedrive, mais ils sont assortis d'un coût supplémentaire.
4. Hubspot
Hubspot offre une large gamme d'outils spécifiques à l'industrie pour les prêteurs et les sociétés de crédit hypothécaire. Le logiciel CRM est facile à utiliser et élimine les tâches manuelles pour vous aider à générer plus de prospects et à obtenir plus de clients.
Avec Hubspot, vous pouvez offrir un excellent service à la clientèle et entretenir efficacement vos clients potentiels.
Les principales caractéristiques de Hubspot pour le secteur hypothécaire sont les suivantes :
- Avec Hubspot, vous pouvez automatiser vos tâches de gestion des leads.
- Vous pouvez attribuer des pistes aux membres de l'équipe, suivre les progrès accomplis et les classer par ordre de priorité.
- Obtenez une vue à la minute près de votre pipeline de vente
- Créez des formulaires et des pages d'atterrissage attrayants avec les outils Hubspot pour attirer les clients.
- Utilisez les analyses de Hubspot pour réduire les taux de rebond et améliorer les taux de conversion des prospects.
Tarifs pour Hubspot
Hubspot propose trois segments de prix différents avec des fonctionnalités différentes.
Le plan Starter vous permettra de supprimer la marque Hubspot de certaines fonctionnalités, de rationaliser les achats B2B et d'organiser les processus de vente à un tarif mensuel de 50 $ pour deux utilisateurs. L'ajout d'utilisateurs supplémentaires vous coûtera 25 $ par mois.
Leur plan professionnel commence à 500 $ par mois pour cinq utilisateurs. Si vous souhaitez ajouter d'autres utilisateurs à ce plan, vous devrez payer 100 $ par mois pour chaque utilisateur supplémentaire. Avec cette formule, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que l'analyse des ventes, l'automatisation de la rotation des leads, les prévisions, les rapports personnalisés, les outils ABM et l'automatisation, et bien d'autres encore.
Le plan Entreprise, qui vous coûtera 1200 $ par mois pour dix utilisateurs et 120 $ supplémentaires pour chaque utilisateur additionnel, est l'offre la plus chère de Hubspot. Avec ce plan, vous pouvez personnaliser Hubspot en fonction de votre activité, bénéficier d'autorisations avancées, d'une intelligence de conversion, d'une évaluation prédictive des prospects, et bien plus encore.
Toutes les formules payantes incluent le stockage de 15 millions de contacts globaux et un support technique 1:1.
Hubspot propose également des outils CRM gratuits avec des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la planification des courriels, le pipeline des affaires, la planification des réunions et le chat en direct.
5. Zendesk Sell
Zendesk Sell, en tant qu'outil de CRM hypothécaire, permet aux prêteurs et aux courtiers de suivre les prospects, de gérer les ventes et de tenir les comptes clients à jour.
Avec Zendesk Sell CRM, vous pouvez obtenir une vue claire du pipeline de vente afin de suivre l'évolution de l'octroi des prêts.
Zendesk Sell offre une large gamme de services, mais il est mieux adapté aux startups et aux petites et moyennes entreprises.
Les fonctionnalités de Zendesk Sell sont les suivantes
- Personnalisez votre pipeline de vente et votre tableau de bord pour l'interprétation des données et la création d'une image de marque.
- Prévoir les ventes pour fixer des objectifs, élaborer des stratégies et gérer votre équipe.
- Planifier des rendez-vous et envoyer des rappels automatiques
- Le séquençage automatisé vous permet d'engager les prospects en mettant en place des séquences d'e-mails et de tâches.
- Un CRM mobile entièrement fonctionnel pour accéder et gérer les communications par e-mail en déplacement.
Prix pour Zendesk Sell
Zendesk Sell propose quatre plans différents à ses utilisateurs.
Le plan Sell Team vous facture 25 $ par mois pour un maximum de trois utilisateurs payants. Il comprend des fonctionnalités telles que 2 Go de stockage par utilisateur, l'intégration des e-mails, un pipeline de vente personnalisé, des applications et des intégrations prédéfinies, et bien plus encore.
Le plan Sell Professional vous coûtera 59 $ par mois avec l'option d'un nombre illimité d'utilisateurs payants. Outre les fonctionnalités du plan Sell Team, il offre 5 Go de stockage par utilisateur, un nombre illimité de modèles d'e-mails, des objectifs de vente et des prévisions, une analyse avancée des appels, et bien plus encore.
Le plan Sell Enterprise est facturé 125 $ par mois et offre toutes les fonctionnalités des plans Sell Team et Sell Professional. Parmi les autres fonctionnalités incluses dans ce plan, citons un espace de stockage de 10 Go par utilisateur, un rapport d'activité, des autorisations avancées, l'automatisation des tâches, et bien d'autres encore.
Le plan Sell Elite dont l'abonnement mensuel vous coûtera 249 $ chaque mois avec toutes les fonctionnalités du plan Sell Enterprise. Ce plan prend également en charge des fonctionnalités supplémentaires telles que 25 Go de stockage par utilisateur, un nombre illimité d'API et une assistance pratique.
Vous pouvez essayer Zendesk Sell gratuitement pendant 14 jours avec toutes les fonctionnalités de Sell.
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Si vous souhaitez offrir à vos clients une expérience centrée sur le client lors de leur intégration, un CRM hypothécaire ne suffit pas. Vous devrez intégrer votre CRM avec Clustdoc pour offrir une expérience d'onboarding exceptionnelle.
Avec Clustdoc, vous pouvez créer un flux de travail d'accueil des clients sans effort, gagner du temps dans la gestion des nouveaux clients potentiels et signer des contrats plus rapidement grâce à la fonction de signature électronique.
Clustdoc est le meilleur outil d'intégration des clients avec des fonctionnalités intéressantes qui vous aideront à faciliter le processus d'intégration et à conclure plus de contrats.
Connectez votre CRM hypothécaire préféré avec Clustdoc pour automatiser votre flux de travail d'accueil des clients.
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