10+ modèles de formulaires KYC et listes de contrôle à utiliser avec les clients B2B
Table des matières
Collecter les documents KYC des clients B2B n'est pas chose aisée. Alors que les clients sont toujours très occupés, vous devez collecter et traiter toutes les informations nécessaires sans omettre le moindre détail.
Aucune entreprise ne souhaite s'associer à un client indigne de confiance, dont les antécédents financiers sont douteux, et s'exposer à des activités frauduleuses.
Cela vous ressemble-t-il ? Si oui, nous sommes là pour vous aider.
En 2020, des amendes de 10,4 milliards de dollars ont été imposées aux institutions financières pour des violations de la conformité. C'est pourquoi vous devez collecter et examiner minutieusement toutes les données relatives aux clients afin de réduire les risques de non-conformité et d'empêcher les fraudeurs de s'associer à votre entreprise.
Mais la méthode traditionnelle prend beaucoup de temps, ce qui est le bien le plus précieux de vos clients, et risque donc d'augmenter le taux d'abandon. Les statistiques montrent que 9 clients sur 10 abandonnent un processus d'onboarding si celui-ci dure plus d'une heure.
Dans cet article, je vous propose des solutions concrètes à ce problème. Je partagerai avec vous des modèles de formulaires KYC et des listes de contrôle pour l'onboarding que vous pourrez facilement mettre en œuvre dans votre entreprise.
Ces modèles vous permettront d'accélérer l'accueil des nouveaux arrivants et de collecter tous les documents de conformité sans faire fuir vos clients.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par les bases...
Qu'est-ce que le KYC dans le secteur bancaire ?
Pour ceux qui ne sont pas encore allés dans une banque, la forme complète de KYC est Know Your Customers (Connaître ses clients).
Le KYC est le processus de vérification de l'identité du client afin de réduire le risque d'activités non fiables. Tout manquement à ce processus peut entraîner un risque financier ou une atteinte à la réputation, ainsi que des conséquences juridiques.
L'objectif principal du KYC est de vous permettre d'identifier tout risque potentiel lié à l'intégration d'un client et de détecter les paiements illicites ou les activités à risque du client. Le KYC est nécessaire pour se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et pour vérifier l'identification de l'entreprise avec laquelle vous faites des affaires.
KYC aide les entreprises B2B à reconnaître et à surveiller tout risque lié aux clients, évitant ainsi à votre entreprise d'être impliquée dans des activités de blanchiment d'argent ou de parrainage d'activités criminelles.
Le respect des règles KYC/AML est essentiel pour toutes les institutions financières. Alors, quand devez-vous effectuer une enquête KYC dans votre entreprise ?
Quand le KYC est-il nécessaire ?
Toutes les organisations soumises aux règles de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont tenues de procéder à l'identification des clients. En tant qu'institution financière, le KYC doit être votre priorité. Les institutions financières telles que les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement, les agents immobiliers et bien d'autres encore doivent procéder à l'identification de leurs nouveaux clients.
En général, le KYC est effectué au cours de la procédure d'intégration (onboarding). Nous allons voir quand le KYC est requis pour les institutions financières.
KYC pour les banques :
Il existe différents processus KYC que les banques mettent en œuvre pour protéger leurs clients des fraudes financières et empêcher toute transaction susceptible de financer des activités illégales. Le programme d'identification des clients (CIP), la diligence raisonnable à l'égard des clients et la surveillance continue sont quelques-unes des approches suivies par les banques dans le cadre de leurs activités.
La CIP, également appelée KYC, permet aux organisations d'évaluer les clients et leurs activités commerciales avant d'entamer une relation bancaire formelle avec eux.
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle consiste à recueillir des informations sur les clients afin d'analyser dans quelle mesure ils peuvent exposer l'institution à des problèmes financiers et juridiques.
Les banques évaluent en permanence les profils de leurs clients et surveillent leurs transactions pour s'assurer qu'elles correspondent au comportement attendu des clients.
L'importance de la vérification de l'identité des clients peut être mise en exergue par le fait que les banques américaines ont encouru des pénalités financières de 24 milliards de dollars en raison d'infractions à la législation sur le blanchiment d'argent, à la législation sur la connaissance du client et à d'autres violations au cours de la dernière décennie.
KYC pour les institutions financières et d'investissement
En tant qu'institution proposant des solutions financières, des assurances santé et des assurances vie à ses clients, l'examen minutieux de tous les détails concernant les clients afin de minimiser le risque de conformité et d'empêcher les fraudeurs de s'associer à votre entreprise est un véritable défi.
La fraude à l'assurance représente 80 milliards de dollars de dommages pour les consommateurs américains chaque année. Rien qu'au Royaume-Uni, en 2019, plus de 300 fraudes à l'assurance ont été enregistrées chaque jour. Les fraudes à l'assurance-vie et à l'assurance-maladie telles que la fausse maladie, l'usurpation d'identité et la falsification sont couramment rencontrées par les assureurs. KYC est une solution à ces problèmes.
Le KYC au début du parcours du client aide les institutions financières et d'investissement à collecter des informations sur les clients et à les examiner minutieusement afin d'éviter des investissements coûteux pour votre entreprise.
Les étapes du processus KYC
Commencez par identifier et vérifier vos clients
La première étape du processus KYC pour les clients B2B consiste à collecter des informations sur l'entreprise, telles que le nom légal, le numéro d'enregistrement, l'adresse du bureau, les bénéficiaires effectifs, ainsi que des documents juridiques attestant de la situation légale de l'entreprise.
Après avoir vérifié les informations, vous devez les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.
Comprendre la relation commerciale
Il est essentiel de comprendre l'intention avec laquelle le client utilisera vos services. Vous devrez recueillir des informations sur leurs transactions, la fréquence des transactions et l'objet des transactions.
Ces informations vous aident à détecter toute activité suspecte et à prendre des contre-mesures.
Évaluer les risques encourus
Vous devez déterminer les risques liés à l'intégration du client et, pour ce faire, vous devez comprendre son activité, les détails de sa propriété, ses obligations fiscales, sa situation juridique, ses rentrées d'argent, etc.
Les réponses aux questions sur les risques potentiels vous aideront à diviser vos clients sur le niveau des risques encourus et à vous attaquer aux menaces potentielles qui pèsent sur les clients.
Continuer à surveiller
Vérifiez et mettez régulièrement à jour les données relatives à vos clients pour vous assurer que vous disposez d'informations exactes.
Il faut également mettre à jour le niveau de risque du client et collecter des pièces justificatives supplémentaires si nécessaire.
Conserver les documents en lieu sûr
Vous avez recueilli les données et les documents des clients, mais vous devez vous assurer que les informations KYC sont en sécurité chez vous. Selon les 6e directives AML, les institutions financières doivent conserver les informations relatives à leurs clients pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires.
Les formulaires KYC constituent l'élément clé de la collecte d'informations sur les clients.
Qu'est-ce qu'un formulaire KYC ?
Un formulaire KYC est un document d'information que les clients remplissent pour communiquer leurs coordonnées aux institutions financières. Ce formulaire contient des données et des documents permettant de vérifier l'identité du titulaire du compte.
Les formulaires KYC sont des éléments clés pour l'identification et la vérification des clients potentiels afin d'éviter de traiter avec des clients suspects et illégitimes.
Il existe différents types de formulaires KYC en fonction des besoins des clients et de l'entreprise.
Formulaire KYC pour les particuliers
Le formulaire KYC pour les particuliers permet de recueillir autant d'informations que possible sur les clients potentiels avant de leur fournir des services.
Vous devrez collecter des données personnelles telles que le nom, l'adresse, la date de naissance, les coordonnées professionnelles et d'autres informations auprès des individus.
Les pièces justificatives requises sont des preuves d'identité telles que le passeport, le permis de conduire ou le numéro de sécurité. Les entreprises doivent également recueillir un justificatif de domicile pour vérifier le lieu de résidence du client.
KYC pour les entités privées
Les entités privées sont des individus ou des groupes privés tels que des sociétés, des partenariats, des fiducies ou d'autres organisations commerciales ou à but non lucratif.
Il est essentiel de collecter des informations commerciales et financières à l'aide de KYC afin de minimiser tout risque d'investir ou de faire des affaires avec une entité qui a l'intention d'utiliser les fonds à des fins illégales.
Pour les entités privées, vous devez rassembler des documents prouvant l'identité des personnes impliquées dans l'entreprise, le certificat d'enregistrement ou la liste des signataires autorisés avec leur signature.
KYC pour les investisseurs
Pour effectuer des investissements, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils respectent les règles KYC/AML. Il s'agit d'un processus visant à s'assurer que les investisseurs utilisent leur véritable identité pour investir sur le marché.
Les documents requis pour le KYC pour les investisseurs comprennent un justificatif d'identité et d'adresse ainsi que des informations financières.
Utilisation d'un formulaire KYC lors de l'onboarding (processus d'onboarding KYC)
Les institutions financières partagent généralement les formulaires KYC au cours de la procédure d'accueil afin d'éviter toute perte de temps liée à la collecte séparée des informations relatives au KYC. Ainsi, lorsqu'un client intègre une entreprise, il reçoit les formulaires KYC en même temps que les autres formulaires d'intégration.
C'est au cours du processus d'intégration que les entreprises effectuent des contrôles KYC/AML pour s'assurer que leurs clients intégrés respectent les réglementations. Les institutions financières risquent des sanctions pénales si elles n'examinent pas minutieusement leurs clients avant de traiter avec eux.
Le processus KYC/AML est complexe et prend beaucoup de temps, ce qui explique que les banques mettent en moyenne 24 jours pour intégrer leurs clients. Une autre statistique intéressante montre que 57 % des équipes de vente des banques consacrent un jour et demi à l'intégration de leurs clients.
KYC L'intégration de vos clients à l'aide de formulaires manuels prend beaucoup de temps, alors qu'il s'agit du bien le plus précieux de vos clients, ce qui risque d'augmenter le taux d'abandon.
Par conséquent, l'utilisation de formulaires KYC traditionnels et le fait de ne pas concevoir le système avec des outils modernes risquent d'éloigner les clients de votre service.
Pour que la vérification de l'identité ne soit pas un obstacle à l'inscription de vos clients, Clustdoc propose des formulaires KYC avancés et efficaces pour compléter l'inscription KYC de votre entreprise.
Avec Clustdoc, votre processus d'onboarding KYC sera complet, structuré et bien intégré, améliorant ainsi l'évaluation des risques, la surveillance et l'authentification dans votre institution.
Principales caractéristiques de Clustdoc pour vous aider à réaliser un KYC Onboarding conforme
Liste de contrôle pour l'accueil des nouveaux arrivants :
Lors de l'intégration d'un nouveau client, il est essentiel de collecter les documents KYC et de le guider à travers les processus et les politiques de votre entreprise.
La liste de contrôle étape par étape de Clustdoc vous permet de ne négliger aucun détail essentiel et de vous conformer aux réglementations légales.
Dans une liste de contrôle, vous pouvez ajouter différents formulaires pour collecter des informations sur les clients, demander des soumissions de dossiers et créer un flux de travail complet pour l'accueil de vos clients.
Grâce à la liste de contrôle pour l'onboarding, vous n'avez plus besoin de consacrer des jours à la réalisation du processus d'onboarding ou d'affecter du personnel à l'accompagnement des clients tout au long du processus.
Séquence d'approbation :
La séquence d'approbation définit l'ordre dans lequel l'approbation/le rejet des documents soumis est effectué et par qui.
Par exemple : si un client soumet un certificat d'enregistrement d'entreprise pour KYC qui doit être examiné et approuvé par trois employés différents, Clustdoc vous permet de le faire automatiquement pour chaque nouvelle demande.
Demandes de documents KYC
L'une des principales caractéristiques de la liste de contrôle de Clustdoc est la fonction de demande automatisée de fichiers.
Avec la demande automatisée de documents KYC de Clustdoc, vous pouvez rapidement demander à vos clients de partager la liste des documents que vous devez collecter pour la vérification KYC. Ils peuvent facilement soumettre les fichiers sur la plateforme pendant leur temps libre.
Processus de signature électronique
Vous pouvez créer un flux de travail de signature électronique à l'aide du module de contrat électronique de Clustdoc. Avec le workflow de signature électronique, plusieurs parties prenantes peuvent signer électroniquement les documents KYC dans un ordre séquentiel.
Supposons qu'un client B2B ait plusieurs signataires. Une fois que le premier contact a signé le document KYC, le deuxième signataire reçoit une notification l'invitant à signer les documents, et ainsi de suite.
Automatisation des formulaires (fusion des champs)
L'automatisation peut faciliter votre tâche d'onboarding, en particulier lorsqu'il s'agit de déclencher des notifications ou des actions spécifiques. Grâce à la puissance de l'automatisation et des champs de fusion, vous pouvez automatiser votre flux de travail d'onboarding KYC pour créer une expérience d'onboarding transparente et personnalisée pour vos clients.
Vous pouvez ajouter un champ de fusion dans votre formulaire pour remplir automatiquement le texte avec des informations sur le client telles que son prénom, le nom de son entreprise, et plus encore, afin d'offrir une expérience personnalisée.
Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment vous pouvez automatiser votre flux de travail d'accueil avec des champs de fusion.
Documents Approbation/refus
Une fois que vos clients ont soumis leurs documents, vous pouvez consulter les fichiers que Clustdoc a organisés pour vous et les approuver ou les refuser facilement.
Cette fonction vous permet d'approuver les soumissions des clients ou de rejeter les fichiers erronés afin qu'ils soient soumis à nouveau.
Messagerie sécurisée
Le système de messagerie sécurisée vous permet de communiquer facilement avec vos destinataires et vos coéquipiers. Grâce à cette fonction, vous pouvez envoyer des messages externes/internes ou mentionner des membres de votre équipe dans n'importe quel message (externe ou interne) si vous le souhaitez.
Maintenant que vous connaissez les caractéristiques uniques des formulaires Clustdoc, il est temps d'utiliser les modèles de formulaires KYC Clustdoc et la liste de contrôle pour l'intégration. Il est temps d'utiliser les modèles de formulaires KYC de Clustdoc et une liste de contrôle pour l'intégration.
Modèles de formulaires KYC et listes de contrôle Onboarding
Le processus KYC/AML est une norme que tout prestataire de services financiers devrait respecter lors de l'intégration de ses clients. Ce processus KYC et AML est complet, structuré et bien intégré, ce qui permet d'améliorer l'évaluation, le contrôle et l'authentification des risques dans votre institution.
Grâce aux fonctionnalités avancées de Clustdoc, vous pouvez collecter des certificats de constitution, des listes de signataires autorisés, des attestations d'administrateurs, des états financiers, etc. pour vérifier l'identité et la situation juridique du demandeur.
Vous pouvez utiliser cette liste de contrôle unique pour les personnes physiques, les sociétés enregistrées, les fonds, les fiducies ou les partenariats.
Grâce à la liste de contrôle KYC/AML, vous pouvez désormais collecter et vérifier l'identité de vos clients et gérer une réponse efficace aux risques de blanchiment d'argent sans aucun problème.
Pour que la vérification de l'identité ne soit pas un obstacle à l'inscription de vos clients, Clustdoc a développé une liste de contrôle KYC/KYB numérique avancée et efficace.
Cette liste de contrôle des documents KYC/KYB de Clustdoc vous permettra de créer un cadre automatisé pour la vérification des clients et le partage des informations de l'entreprise avec eux.
Grâce aux fonctionnalités avancées de Clustdoc, vous pouvez collecter des certificats de constitution, des RIB/IBAN au nom de l'entreprise, des documents d'identité valides pour chacun des bénéficiaires effectifs, des justificatifs de domicile, etc. auprès d'associations et de clients individuels.
Grâce à cette liste de contrôle KYC/KYB, vous pouvez désormais collecter et vérifier l'identité de vos clients sans aucun problème et de la manière la plus rapide possible.
La solution KYC onboarding de Clustdoc vous permettra de créer un cadre automatisé pour la vérification des clients.
Il vous permettra de vérifier rapidement l'identité de vos clients afin d'embarquer des clients honnêtes et de minimiser le risque d'usurpation d'identité.
Grâce au générateur de formulaires numériques intégré à Clustdoc, vous pouvez facilement collecter toutes les informations nécessaires à la vérification d'un client.
Grâce à cette liste de contrôle, vous pouvez collecter en un rien de temps des informations personnelles complètes, des informations de contact, des coordonnées bancaires, des informations fiscales, etc. auprès des candidats.
Lors de l'intégration des clients, vous devez comprendre parfaitement la structure de leur entreprise, leurs informations personnelles, leurs besoins, etc. Il est également essentiel de leur fournir un kit de bienvenue qui explique en détail les services que vous proposez.
Vous pouvez demander la signature du client sur l'accord de confidentialité, partager les questionnaires destinés aux nouveaux clients, fournir des témoignages de clients, des vidéos de bienvenue, etc.
Grâce à la liste de contrôle du processus d'accueil des nouveaux clients, vous pouvez offrir une meilleure expérience à vos clients, car vous gagnez en rapidité, en temps et en efficacité, à la fois pour vous et pour vos clients.
Lors de l'intégration des prêteurs, vous devez analyser en détail leurs données organisationnelles, leurs documents de prêt et leur rapport de performance. Il est également essentiel de procéder à une vérification complète de l'historique du prêteur.
Pour minimiser le risque de conformité et répondre à toutes les exigences, vous devez collecter et analyser tous les documents juridiques à l'aide de la liste de contrôle de Clustdoc pour l'intégration des prêteurs numériques.
À l'aide de la liste de contrôle, vous pouvez examiner minutieusement les accords d'exploitation, les statuts et les documents de clôture du prêteur afin de vérifier les documents du prêteur et d'éviter toute activité frauduleuse.
La liste de contrôle de Clustdoc simplifiera la collecte des documents et guidera les nouveaux prêteurs tout au long du processus de soumission des documents.
Au cours de la phase d'intégration, vous devez rassembler et examiner minutieusement tous les documents juridiques afin de minimiser les risques de non-conformité et de répondre à toutes les exigences.
Aucun commerçant ne souhaite perdre du temps à intégrer son entreprise à un fournisseur de services de paiement. C'est pourquoi le fait de concevoir un système doté d'outils modernes peut inciter les commerçants à se détourner de votre service.
La solution KYB onboarding de Clustdoc vous permettra de créer un processus automatisé d'intégration des commerçants.
Grâce aux fonctionnalités avancées de Clustdoc, vous pouvez demander aux candidats de remplir un formulaire d'accueil et de demander des documents KYC tels que le certificat de constitution, les détails du compte bancaire de la société, l'enregistrement CAC, une pièce d'identité valide des principaux actionnaires, une licence d'exploitation, et bien plus encore.
Grâce à ce formulaire d'intégration des commerçants, vous pouvez désormais offrir à vos clients une expérience d'intégration KYB transparente, ce qui incitera un plus grand nombre de commerçants à choisir votre service.
Lorsque vous intégrez un nouveau commerçant à votre service, vous devez lui offrir le meilleur support client possible afin de garantir une intégration et une installation en douceur.
Lorsque vous traitez les demandes de vos clients, vous devez rassembler et examiner minutieusement tous les documents juridiques afin de minimiser le risque de non-conformité et de répondre à toutes les exigences.
En automatisant le processus à l'aide de cette liste de contrôle, vous économiserez beaucoup de temps et de ressources sur le traitement du modèle de formulaire de demande de services marchands.
Les formulaires avancés de Clustdoc permettent de collecter sans effort des informations commerciales telles que le nom de l'entreprise, les informations sur le site Web, le contact, l'adresse et les détails de la passerelle de paiement existante.
Les commerçants doivent fournir des documents justificatifs tels que des copies des certificats d'enregistrement, des pièces d'identité des représentants et des accords de commerçant pour demander le service de commerçant en ligne.
Cette liste de contrôle simplifie le processus de documentation et vous permet d'offrir à vos clients une expérience transparente, efficace et sans friction.
La liste de contrôle de la procédure de demande d'agrément des fournisseurs vous aide à recueillir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise avec laquelle vous allez faire affaire.
Cette application permettra à votre équipe d'économiser des heures de collecte manuelle de données et d'éviter les erreurs liées à la saisie manuelle des données.
Vous pouvez rassembler des documents tels que le profil de l'entreprise, examiner les certificats d'activité, les dossiers fiscaux, les certificats de sécurité, les plans d'entreprise, les relevés bancaires, les preuves et les détails de l'actionnariat, et bien d'autres choses encore. Vous pouvez également demander aux propriétaires d'entreprises candidates de signer des contrats de vente pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Vous pouvez partager cette application de prise en charge des nouveaux clients avec vos clients potentiels au début de votre activité. Cette application vous permettra de collecter des informations que vous pourrez utiliser pour comprendre si le client convient à votre entreprise et pour recueillir des détails sur le client à des fins de vérification.
Ce formulaire vous permet de recueillir des informations sur les clients afin de planifier votre travail avec eux, de décider des services que vous pouvez leur fournir et de déterminer si vous pouvez ou non répondre à leurs attentes.
Dans ce formulaire, vous pouvez communiquer les coordonnées de votre entreprise au client, lui demander de signer des contrats électroniques, de remplir des formulaires d'information sur le client et de fixer des rendez-vous. Vos nouveaux clients peuvent également partager des documents justificatifs tels que des certificats d'enregistrement de l'entreprise et des pièces d'identité valides.
Vous pouvez même percevoir des frais de service sur cette application. Vos clients peuvent vous payer avec leur carte de crédit sur la même application.
Cette application d'enregistrement des vendeurs automatisera votre processus d'inscription des vendeurs et vous aidera à intégrer facilement les clients à votre service.
Un formulaire d'enregistrement des fournisseurs vous permet de recueillir leurs coordonnées à l'aide d'un formulaire de pré-contrôle. La liste de contrôle des documents vous aide à rassembler tous les dossiers dont vous aurez besoin de la part d'un nouveau vendeur. Parmi les documents que vous pouvez rassembler, citons les certificats de constitution, le registre des actionnaires, les relevés de compte bancaire, le passeport du propriétaire, l'acte constitutif de l'entreprise et bien d'autres encore.
Le processus KYC/AML est une norme que tout prestataire de services financiers devrait respecter lors de l'intégration de ses clients. Ce processus KYC et AML est complet, structuré et bien intégré, ce qui permet d'améliorer l'évaluation, le contrôle et l'authentification des risques dans votre institution.
Grâce aux fonctionnalités avancées de Clustdoc, vous pouvez collecter des certificats de constitution, des listes de signataires autorisés, des attestations d'administrateurs, des états financiers, etc. pour vérifier l'identité et la situation juridique du demandeur.
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Grâce à la liste de contrôle KYC/AML, vous pouvez désormais collecter et vérifier l'identité de vos clients et gérer une réponse efficace aux risques de blanchiment d'argent sans aucun problème.
Collecter facilement des informations sur les clients avec Clustdoc
Désormais, vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre pour collecter des informations KYC ou pour intégrer vos clients.
Ils peuvent désormais partager facilement les informations relatives à leur entreprise sur une plateforme plus sûre.
La fonction de liste de contrôle intelligente de Clustdoc facilite le partage d'informations entre les clients sans qu'aucun document nécessaire ne manque.
Grâce aux listes de contrôle automatisées de Clustdoc, vous pouvez offrir une meilleure expérience à vos clients, car le processus KYC est plus rapide, moins chronophage et plus efficace, tant pour vous que pour vos clients.
Le moment est venu de commencer à utiliser Clustdoc et d'accélérer votre processus de KYC et d'onboarding.
Comment télécharger nos modèles de listes de contrôle KYC et Onboarding ?
Les listes de contrôle KYC énumérées ci-dessus peuvent être utilisées gratuitement pendant 7 jours à compter de la date d'inscription à Clustdoc.
1- Cliquez sur le titre de la liste de contrôle que vous souhaitez, ou cliquez ici pour vous inscrire gratuitement.
2- Téléchargez la liste de contrôle dont vous avez besoin à partir de notre bibliothèque de listes de contrôle pour l'accueil des nouveaux arrivants.
3- Adapter la liste de contrôle aux besoins de l'entreprise
4- Envoyez-le à vos contacts et examinez la soumission à partir de votre compte
Maintenant que tu es là
Clustdoc est une plateforme d'orchestration de l'accueil des clients utilisée par des équipes modernes dans le monde entier. Avec Clustdoc, vous pouvez exécuter des flux de travail automatisés pour demander, examiner et vérifier les données, les documents et les contrats des nouveaux clients, sans avoir à jongler entre les différents outils.
Si votre équipe gère les nouveaux clients à l'aide d'e-mails, de feuilles de calcul et de PDF, vous aimerez probablement utiliser Clustdoc.
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